锂电池材料行业趋势上行确定,供需错配格局仍将延续
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锂电池四大材料供需偏紧格局仍将持续。2016年上半年,正极材料、负极材料、隔膜、电解液等锂电池配套材料生产企业基本处于满负荷运转状态。尽管四大材料骨干企业在过去一年间积极扩大产能,但由于投产周期、客户验证时间等限制,产能释放进度较慢。预计2016年下半年配套材料供给增长速度远低于锂电池产量增长速度,配套材料市场供需错配格局仍将延续。
在锂电池四大材料领域,我国的正极材料、负极材料和电解液均已实现国产化,中高端隔膜仍高度依赖进口。正极材料的技术路线存在不确定性,目前以磷酸铁锂和三元材料为主,未来不排除新的材料技术出现;负极材料和电解液技术门槛相对较低,中国企业的成本优势明显,在全球范围内具有较强的竞争力;中高端隔膜进口依赖度较高,国内企业正开启进口替代序幕,盈利能力较强。
“十三五”期间动力锂电池四大材料市场价值超过千亿元。我们按照1kWh动力电池需要正极材料2.4kg、负极材料1.3kg、隔膜15平方米、电解液1.3kg测算,“十三五”期间国内动力电池对正极材料需求量达61万吨、对负极材料需求量达33万吨、对隔膜需求量达38亿平方米、对电解液需求量达33万吨。考虑到技术进步、产能扩张带来的价格下降,按照正极材料10万元/吨、负极材料5万元/吨、隔膜5.5元/平方米、电解液4万元/吨测算,“十三五”期间增量市场价值约1100亿元。
未来5年中国动力电池用四大核心材料需求预测

主要电池企业原材料供应商


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