油气装备:有望触底反弹,关注油价走势和行业回暖的积极变化
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自从全球原油价格从2月的低点回升后,油价一直在40-50美元区间震荡。目前全球原油市场依然是供过于求的局面,由于需求增长缓慢,供给侧成为决定油价的关键。作为全球原油市场供应的边际量,北美页岩气公司通过效率提升并集中于Permian等高产区域,开采成本下降到40美元以下,油价上升存在阻力。我们认为长期低油价不可持续,中东国家存在财政压力,并且低油价遏制了传统油气生产的勘探开发活动,2017年中期有望实现供求平衡。近期,OPEC达成8年来的首份限产协议,全球原油市场博弈局面有望改变,市场再平衡有望加速。最近5个月,美国活跃钻井平台数持续增加,建议投资者积极关注油价及油气勘探开发活动的积极变化。一般而言,勘探开发活动滞后油价1-2个季度,采油生产环节将先于地质勘探和评估环节复苏,易耗品将先于大型装备复苏。但油价上涨有可能直接刺激油气设备公司股价反弹,建议投资者积极关注。短期内,我们推荐财务健康、积极拓展海外市场,并开拓工程EPC等新业务领域的公司,长期我们推荐行业龙头和低油价期间积极并购布局,业绩弹性大的公司,重点推荐:杰瑞股份、惠博普、通源石油。
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