锂电池设备受益于电池持续扩产
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电池行业集中度将提高。2016年1-10月,新能源汽车动力电池配套总量达14.2GWh,排名前六的电池配套企业分别为惠州比亚迪、CATL、国轩高科、力神、沃特玛以及比亚迪,这前六大电池厂商的配套量为8.1GWh,占比57%,行业集中度较去年得到了显著提升。中为咨询认为,在对锂电池安全性、能量密度不断提出更高要求的背景下,技术底蕴深厚、资金实力强的企业会逐步拉开和普通企业的差距,锂电池厂商行业集中度将不断提升,逐渐形成几大巨头垄断的局面。11月22日工信部发布的《汽车动力电池规范条件》意见稿也印证了我们的分析,意见稿指出,锂电池企业单体年产能力应不低于8GWh,系统企业产能不低于8万套或4GWh。虽然只是意见稿,但政府希望通过产能规模来设置行业门槛,促进行业优胜劣汰、良性发展的意图还是非常明确的。
电池巨头将持续扩产。按照意见稿的标准,能达到该产能要求的企业寥寥无几,各个电池巨头企业必将通过提升产能来达到或者接近这一要求,而提升产能的方法无非两种,扩产和收购。中为咨询认为,各电池企业技术路线、工艺存在较大差距,且具备核心竞争力的电池企业多为上市公司,想要收购成本高、难度较大,所以各个电池巨头可能还是更倾向于扩产的形式来扩充自己的产能。2017年包括比亚迪、宁德时代、国轩、沃特玛等电池巨头将继续扩产的脚步,2016年7月,比亚迪定增145亿用于铁动力锂电池扩产项目及新能源汽车研发项目,宁德时代、国轩、沃特玛等厂商也提出了具体的电池扩产计划。
高端锂电设备厂商受益。下游电池巨头扩产,最为受益的就是这些巨头的高端锂电设备供应商。先导智能、赢合科技的客户结构都较为高端,先导智能深度绑定宁德时代,而赢合科技主要客户为国轩、沃特玛,前两大客户收入占比超50%。受益于这些电池巨头2017年确定性的持续扩产,先导、赢合2017年锂电设备订单将继续高速,估值也将被充分消化。
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