赢合科技：受益于下游持续扩产，明年继续高增长

来源：中为咨询www.zwzyzx.com 【日期：2016-11-28 21:41:14】【打印】【关闭】

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1、下游持续扩产驱动业绩增长

赢合科技2014年、2015年、2016年前三季度锂电自动化设备收入分别为2.25亿元、3.65亿元、5.69亿元，增长主要来源于国轩、沃特玛等大客户的扩产，公司2月与国轩高科签订2.42亿大订单，4月与沃特玛签订2.35亿元大订单。下半年订单继续保持高增长，较去年实现同比100%以上增长，包括又与沃特玛了一亿多的整线订单。公司大客户集中度非常高，前两大客户国轩和沃特玛收入占比达50%，前五大客户收入占比70%-80%。未来将充分受益于锂电池生产行业的集中度不断提升。

2、收购东莞雅康进展顺利

东莞雅康在涂布机、分条机等锂电池前端设备上具备较强的制造能力和技术底蕴，可以替代日韩进口设备。通过收购东莞雅康，公司夯实了整线产品优势。东莞雅康2016-2018年承诺净利润分别为3900万、5200万、6500万，将显著增厚上市公司业绩。目前收购进展顺利，可能在12月初上会，预计应该能在1月初拿到批文。

3、期待进军工业自动化领域

在夯实锂电池设备主业的基础上，公司也在积极寻求转型。进入符合国家产业发展大趋势的行业，如3C自动化、工业机器人、新材料等方向的标的公司。

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