2016年中国燃气轮机/航空发动机行业市场发展情况

来源：中为咨询www.zwzyzx.com 【日期：2017-01-07 00:03:54】【打印】【关闭】

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燃气轮机/航空发动机：被业界誉为现代机械工业皇冠上的明珠，作为高端装备的代表，两机国产化是我国机械工业发展的重要突破口。

从政策层面来看，两机产业迎来重大机遇。2014年，我国首次设立航空发动机和燃气轮机两机重大科技专项；2015年，国家颁布《中国制造2025》战略规划，航空发动机与燃气轮机纳入《中国制造2025技术路线图》；2016年，工信部正式启动实施两机专项，并投入专项资金推进两机国产化。《中国制造2025》关于两机发展目标

从技术层面来看，随着国内近年在先进材料研发和精密加工工艺方面不断取得新突破，航空发动机与燃气轮机关键零部件生产具备了相对成熟的技术条件，在涡轮叶片、燃烧室等高温部件以及机闸、压气机等其他核心部件制造环节已经具备了一定的国产化能力，下一步有望实现航空发动机与燃气轮机整机的全面国产化。

2015年全球燃气轮机市场规模约150-160亿美元（含备件市场），约合人民币1000亿元。从下游应用来看，用于发电、机械驱动、舰船动力的燃气轮机订单数量较大，其中燃气轮机发电市场规模远超过机械驱动、舰船动力市场。从全球市场竞争格局来看，三大巨头GE、西门子、三菱垄断了先进工业燃机技术，市场份额十分集中，2014年市占率分别为51%、23%、13%，其他两家公司阿尔斯通（现已被GE收购）、安萨尔多分别占有7%、3%的市场。三巨头近年通过兼并收购进一步扩大市场份额，巩固自身的垄断地位，GE收购阿尔斯通以后市场份额接近60%，西门子、三菱分别收购了罗罗、普惠的工业发电燃气轮机业务。全球燃气轮机产量保持平稳

2014年燃气轮机市场份额

2015年全球涡扇/涡喷发动机的产量超过6000台，预计未来产量将继续保持增长；目前涡桨发动机产量超过1500台，涡轴发动机产量超过2500台。根据工信部《中国制造2025》规划，预计未来十年（2016-2025年）全球涡扇/涡喷发动机累计需求总量将超7.36万台，总价值超4160亿美元；涡轴发动机累计需求总量超3.4万台，总价值超190亿美元；涡桨发动机累计需求总量超1.6万台，总价值超150亿美元；合计航空发动机需求价值超过4500亿美元。预计2016-2025年国内干线客机对大型涡扇发动机的市场累计需求总量超6000台，总价值超500亿美元，而低空空域的开放以及通航产业的发展也将进一步刺激通用飞机对涡轴、活塞等发动机的需求量。全球航空发动机产量基本平稳

全球航空发动机市场需求庞大

中为咨询认为国内零部件制造端在整个燃气轮机与航空发动机产业链中有望最先获益，随着国内外部件订单释放，未来业绩将取得确定性增长。国内专业零部件企业有望进入国外巨头的供应体系，承接大量国际转包业务。国内精密铸造、锻造工艺成熟，部分优质机械加工企业具备两机部件高质高效加工能力，成本优势突出；同时，中国也是燃气轮机与航空发动机当前与未来的主要需求市场之一。上述因素吸引GE、西门子、三菱、罗罗、普惠等国际巨头进一步推动产业链向中国大陆转移。燃气轮机与航空发动机高温部件制造工艺

燃气轮机及航空发动机零部件主要涉及铸造、锻造、机加工、车削、磨削、表面处理、测试等机械加工工艺，其中铸造工艺的应用较多、技术要求较高，且精密高温铸件的价值占比较大。两机的主要铸造部件包括缸体、压气机、燃烧室及涡轮，大多需要满足高温工作条件，热端部件普遍采用高温合金熔模铸造工艺。重点关注从事两机零部件制造的优质供应商，推荐标的：豪迈科技，建议关注：应流股份。

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