顺络电子：片式电感龙头收获新能源汽车+军工电子红利
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1、顺络电子是国内最大的片式电感器制造商，专业从事各类片式电子元件研发、生产和销售，公司客户资源优质，在国际高端片式电子元器件市场中具有显著竞争力。国内市场快速放量，市占率有望进一步提升。公司年均增速30%高速成长，新品陆续投放，单品毛利不断提高。
2、公司前瞻布局，成为博世、电装、哥乐、NXP等供应商，进入国际汽车电子龙头公司供应链。近期特斯拉推出Model3，从预定量上看将成为爆款新能源汽车，拉动全行业快速成长。从充电桩等基础设施建设的角度看，公司变压器产品产能将达到4000万只以上，国内充换电站和充电桩建设打开市场空间。汽车电子市场将保持50%增速发展，其汽车电子器件利润远高于手机，上下游关系较为稳定，进入后将享受高壁垒+高利润的长期增长红利。
3、公司增长端还包括消费电子新业务NFC和陶瓷材料，NFC天线受益如ApplePay等移动支付趋势，陶瓷材料新品有望取得指纹识别方面的新应用，将在产能释放下得到快速发展。
4、顺络电子子公司顺络迅达具有军工四证及军标线（为总装认证），产品等级为宇高级，将重点发展信号处理、导航、射频、电子干扰相关领域，在元器件方面直接替代国外，其替代空间巨大。随着产线的逐步到位，军品业务爆发在即。顺络电子新型电感及精密陶瓷部件产品
5、新能源汽车和军队信息化改革带来公司黄金发展时期，具备下游渠道和军品资质的企业将长期受益两大领域红利。我们长期看好公司发展前景，预计2016~2018年EPS分别为0.50，0.64，0.79元。
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