高附加值业务的平台型龙头公司：胜利精密（002426）

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来源：中为咨询www.zwzyzx.com 【日期：2016-06-20 17:57:34】【打印】【关闭】

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公司正逐步摆脱“单纯电子零组件制造”属性，将通过“智能制造+高端材料”开启崭新的高速发展周期，并依托“智能”和“材料”构建的通用能力，逐步拓展成为围绕高门槛和高附加值业务的平台型龙头公司：

智能制造，已是无争议的大趋势（工业服务+智能设备），对企业个体而言，创建兼顾“创新”和“盈利”的“落地”商业模式，才是最有效和最直接的发展方式（内部靠实力+外部看客户）。子公司富强科技，切实推动工业服务和工业4.0建设“落到实处”，站稳工业3.0，优化工业3.5，挺进工业4.0，贴近A客户将实现高确定性高弹性业务（预计2015年手表和平板类，2016年新增手机和PC类），紧抓全球最前沿工业4.0升级契机。

收购苏州捷力，其投融资热潮，适逢旺盛市场推动下的大陆湿法隔膜国产替代关键期，捷力本质是高端新能源材料公司，具备突出的技术领先优势，并非普通零组件供应商；技术领先（已达与日企相当的国际水平）且良率突出（超过80%国内首屈一指），超薄湿法隔膜（5um/7um厚国内首屈一指），在一线客户中供不应求（ATL/LG等），在中低端产品价格下降的趋势中，其高端产品价格稳中有升，伴随下一阶段增资扩产，将显著增厚业绩；未来依托动力/储能等高成长行业，先发并持续满足国际国内一线客户需求（积极拓展三星和松下），预计有望2017年高端产能达10亿平米，远期目标比肩日本旭化成和东燃，全球市占率超20%；预计有望依托膜材料通用性积极拓展医疗等高端行业，将成可持续高速发展的平台公司。

董事长及高管参与比例高达25%的增发预案，标志未来发展信心且动力充沛；公司将坚持内生/外延并重战略，推进“事业部”管理机制，调动各成长型子公司超速发展积极性，预计未来不排除逐步剥离落后产能可能；公司拥有具有雄厚技术实力和客户平台，以及投融资平台优势，近期并购体现出创新理念下的外延能力，公司具有优质主客观远期发展条件。

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