线上经济发展带动第三方支付迅猛发展,以支付宝为龙头企业
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网购代表的线上经济,移动互联网O2O,移动支付,跨境支付的兴起拉动第三方支付行业快速增长,与2013年比,到15年Q3增长300%,未来仍将保持稳定增长趋势。2015年第三季度的支付交易结构中,线下收单业务的交易规模占比最高,为47.1%,但其占比相较之前继续减少。
2013Q3到2015Q3第三方支付交易规模

显然线下收单的传统支付方式正逐步被网络支付所代替;互联网支付的占比进一步扩大至33.6%,但是增幅较小;预付卡业务属于暴利行业,但由于监管严格,此类业务发展受阻。最大的亮点来自于移动支付,占比暴增至18.8%。
2013Q3到2015Q3第三方支付交易构成

目前第三方支付行业处于爆发增长期,龙头企业市场地位巩固。数据显示:支付宝与财付通分别依托淘宝电子商务平台与qq社交平台占据主要的市场,二者市场份额高达75%,依次占比61.9%,14.5%)其中支付宝更是占据了半数以上的第三方支付市场,其余260余家第三方支付平台则分食剩余不到25%的市场份额。
2015Q3第三方支付交易公司市场份额

以支付宝为龙头企业,行业梯队划分明显
行业梯队分类:支付宝以接近八成的市场占有率处于行业绝对龙头地位,其次是财付通,二者应属于行业第一梯队,银联商务作为线下的第三方支付机构,依托原有支付清算地位,几乎垄断了整个线下支付行业。而第二梯队的企业则为细分领域的龙头,例如易宝支付和拉卡拉,其他众多的小型企业归属为第三梯队。第三方支付行业集中度较高,内分化较严重。
位列第二梯队的企业,大多在某个细分领域拥有一定的市场份额和品牌影响力,大多数第二梯队企业已获得牌照,实现转型发展关键就在于深化细分行业优势,采用差异化战略满足客户需求,以易宝支付和拉卡拉为例。
第三梯队,小型支付企业未来则将出现较多兼并重组现象。中小第三方支付企业经营压力大,积极寻求资金方,另一方面,企业方迫切需要自己支付渠道,所以为了抢占用户接口,企业选择直接并购第三方支付企业。并购案例频发:15年海印股份公告称拟以1.75亿元控股广东商联支付。华控赛格拟入股成都支付通。此前,还有万达收购快钱68.7%的股份京东收购网银在线,平安收购壹卡会等等并购案件。中小第三方支付公司为了突出重围,需要围绕“用户的个性化需求”开拓细分服务领域,或者专注服务小微企业。
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