军工行业国企改革逐步兑现，重组有望密集落地
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我国军工资产证券化率远低于国外水平，潜在空间仍巨大。
我国十大军工集团目前的证券化率仅33%，国外军工企业约为70%~80%。中航系、船舶系证券化率较高，航天系、兵器系、电科系证券化率偏低。
十大军工集团资产证券化率（按总资产计算，截止2014年）
2014-15年改革事件回顾：除中航、船舶外，航天/电科/兵器系陆续启动核心军品资产注入。军工资产证券化开始由两点（中航/船舶）向面扩展。2016年将进入密集兑现阶段。
国企改革、事业单位改制不断深化，2016年将进入密集兑现阶段
军工股十年走势，重组（及重组预期）是军工最核心驱动因素
军工板块历史估值水平在30-180倍之间波动。当前板块价格对应估值水平约在60-90倍之间。
军工行业估值历史走势（2015年PEBand为预测值）
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