半导体行业投资需要重视三方面,主要机会来自行业大整合
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严密关注“国家大基金”的投向
自大基金2014年9月成立以来,先后斥资3亿美元投资长电科技并购星科金朋、4.8亿元投资上海中微半导体、31亿港元参与中芯国际增发、5亿元入股艾派克。此外,还传出大基金将大规模投资中芯北方的消息。动作力度大,频度高,使得产业关注度和投资热情急剧升温。
谁将获得大基金青睐成为下一个标的,谁就必然成为半导体板块的黑马。投资半导体,必须严密关注大基金投放方向。目前看来,行业龙头、有核心技术、运作良好、能够进行海外并购的企业会是大基金重点考察对象。
严密关注上市公司海外并购整合新动向
对外开疆拓土,是国内半导体发展的捷径。
目前国内集成电路产业无论是技术还是产业规模都整体落后于海外,中国本土公司面临着研发基础较弱、人才缺乏等问题,特别是IC设计,前期投入和风险都高于其他产业。要快速缩小与国外公司的差距,最快捷最直接的方式就是借助国家扶持,实施并购重组做大做强。国际并购可以获得技术专利与人才,进入国际一流产业链。并购重组已经成为当前中国集成电路产业做大做强、产业链协调发展的必然趋势。
当前,国际半导体产业东移,行业处于调整期,将出现大量的并购事件。看好中国半导体企业在国家大基金的支持下,更多地走出国门,出现在国际并购舞台上。
预计国际并购会继续在中国半导体业出现


关注国内产业链合作新方向
对外开疆拓土,积极开展海外并购。国内合纵连横,应对产业链波动以求自保,是当前国内半导体的一大特点。半导体产业并购重组的浪潮下,企业难以独善其身,从而引发了产业链上下游企业的合纵连横,以求乱中自保。由此也显现出行业竞争的白热化。
产业链合作目前主要针对半导体中游的代工和下游的封测,目前以三大封测厂为代表,形成了半导体三国杀。
首先是位于长三角的,国内最大的代工厂中芯国际与最大的封测厂长电科技,两者在联合收购新科金鹏时,成立合资企业,落户江阴。
其次是仅次于长电的华天科技,联合了位于中部地区的武汉新芯,对存储器业务进行合作。武汉新芯由于国家及当地政府等资源的强大支持,可能将成为我国中部地区的半导体大户。
最后是长三角封装企业通富微电,联合了华虹进行合作,看好导入华虹的客户。
芯片代工联手封测厂,展开国内半导体三国杀

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