天喻信息(300205):支付安全TEE+教育云平台龙头
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公司以智能卡营收为基础,培育创新业务发展。(1)智能卡业务已非公司重点,其利润主要用于向各创新业务持续输血,培育新业务发展;(2)受金融IC卡售价下滑影响,我们预计公司智能卡主业收入将有所放缓,同时考虑到公司将继续加大向各子公司投入,预计16年整体业绩将保持平稳;(3)当前决定公司估值的关键不是业绩,而是各创新业务具体落地情况。
公司教育云业务:市场主导者,有望成为K12在线教育市场龙头。(1)传统在线教育:市场化力量推动,定位是现有教育体制补充;(2)教育云平台:行政化力量推动,定位是当前教育体制的互联网化;(3)K12阶段:不缺学习资源,在线学习时间有限,本质上不适合开展在线教育;(4)教育云平台有望与现有市场化教育资源形成优势互补,重塑K12在线教育市场;(5)公司坐拥技术优势、资源优势、品牌优势、市场优势,居教育云市场绝对主导地位,预计将显著受益于这一市场的发展。
随着以ApplePay为代表的移动支付和手机安全解决方案的兴起,TEE技术有望融合eSE和生物识别技术成为智能手机的标配。TEE技术全称TrustedExecutionEnvironment(可信执行环境),它包括手机AP处理器上的TrustZone,以及运行在TrustZone内部虚拟机上的可信操作系统(TrustedOS)和可信App(TrustedApp)。在硬件和系统上实现双层防护。依据ABI统计报告,在2014年支持TEE环境的芯片出货量大幅提升,在2014年达3.66亿片,市场前景广阔。
公司TEE产品技术领先行业,手机安全&移动支付市场空间巨大:天喻信息过去主营安全软件,是国内最早从事TEE技术开发的公司之一。公司积极推进嵌入式安全模块eSE产品的研制,并参与了中国银联TEEI终端管理及安全检测平台项目的建设,在此基础上公司在2014年11月正式提出了针对高通手机AP芯片的移动终端整体安全解决方案。我们看好公司TEE产品2016与国产手机厂商合作落地。
天喻信息主要财务数据及预测

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