前装鲸吞后装市场,未来汽车天生“网联”
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顺应汽车智能化浪潮,车厂为了提高竞争力,渐渐对车联网前装持积极态度,前装是趋势。由于前
装需要直接在CAN总线上读取数据,这必须得到整车厂的授权。而之前,车厂对前装不是很积极是前装推广面临的主要障碍。整车厂不愿意向车联网厂商开放车辆数据,从安全和成本两个角度考虑,过去车厂对前装不是很积极。但随着新能源汽车的兴起,智能汽车受到顾客追捧,而相反,传统汽车制造商面临巨大的销售压力,这种种状况倒逼其对汽车进行智能化变革。前装相比后装优势明显,能够获取车辆核心数据,实现车辆远程监控、远程控制、安全监测等后装无法实现的功能。车联网硬件的安装方式主要有前装和后装两种,T-BOX一般采用前装形式,而OBD通常为后装。T-BOX(车载信息终端,TelematicsBOX),直接与汽车CAN总线通信,可以获取车身状态、车况信息,并且将这些参数上传到TSP后台,也可以接收后台下发的指令并回传执行结果。基于此,T-BOX能通过加速度传感、CAN通讯功能、GPS卫星定位和4G远程无线通讯,实现车辆远程监控、远程控制、安全监测和报警、远程诊断等多种在线应用的车联网标准终端。比如,用户通过手机端的APP发送控制命令后,TSP后台响应后会发出监控指令到车载T-BOX;T-BOX通过CAN总线发送控制命令并实现对车辆的控制,如打开车门,调节座椅和车内温度等,最后把车辆的操作结果反馈到用户的手机APP上。
T-BOX接口示意图

OBD接口示意图

后装不仅获取数据有限,而且由于门槛较低,市场参与者竞争激烈,推广多年而市场集中度仍然较
为分散。前装不仅有t-box,还有车机、仪表盘、hud等,产品的多样化使其功能实现多样。而后装主要是后装车机与OBD的形式,产品多年面临同质化问题,而由于数据获取的局限性造成其功能单一,无法解决消费者痛点,同质化问题无法得到解决。
目前,汽车车联网渗透率较低,市场还处于蓝海阶段,预计到2020年全球T-box市场将达到26亿
美元,国内T-box市场规模将达到81亿元。截至2015年,存量汽车的“联网”比率不到10%,激活率
更是低于5%,其中后装市场由于战略灵活创新快的优点依然占据70%的市场份额。随着前装终端产量和市场竞争加剧,T-box价格和成本将逐步下降,车企对车联网产品标准化的话语权逐渐集中,前装市场将逐步替代现有的后装产品,成为提升车联网渗透率的主力军。2015年T-box盒的全球市场规模约为11亿美金。随着车联网的蓬勃发展,新能源汽车企业对车辆电池和整车状态信息的实时需求,我们预测2016年中国市场新车“联网”的渗透率达到19%,也就是说19%的汽车在出厂时就会搭载前端联网模式。这个数字在2020年会达到49%,全球达到55%。2023年中国会达到67%,届时将成为全球最大的车联网前装市场。市场规模上,全球T-box市场在2020年将达到26亿美元,年复合增长率约19%,国内T-box市场规模将达到81亿元。
strategyanalytics分析前装市场规模

目前T-box市场主要是国外零部件公司主导,如Bosch、Continental、Harman以及Denso、LG等日
韩企业。从图中可以看出,LG在全球占据了1/3的市场份额。国内主流T-box企业有华为、慧翰微电子、华宝科技、速锐得等,其中慧翰微电子在乘用车占据较高市场份额,华宝科技在商用车占据较高市场份额。
T-BOX市场份额

T-Box主要厂商

国内主流T-box和OBD企业概况


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