芯片：政策扶持拉开变革帷幕

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来源：中为咨询www.zwzyzx.com 【日期：2016-09-30 11:35:36】【打印】【关闭】

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当前，全球超75%的手机是中国制造，但核心元器件芯片的国产化率不到3%；我国存量金融IC卡已突破10亿张，但95%以上仍依赖外国芯。据中国海关数据，2013年我国芯片进口额高达2322亿美元，同比增长34.6%，超过石油位列第一大进口商品。如此巨量的数字说明：1、我国芯片高度依赖进口，尚未彻底掌握核心技术，严重制约我国信息产业的发展，给国家信息安全带来难以估量的隐患；2、芯片国产化蕴藏着巨大的投资机遇。

综合来看，制约我国芯片产业发展的主要因素涵盖：1、产业链“缺血”严重，如芯片巨头Intel2012年针对芯片的研发投入为101.48亿美元，高通的研发投入为39.15美元，相比之下，同期我国针对芯片设备专项的年投入总额仅为100亿人民币，且投资项目分散，反映出我国针对芯片的投资严重不足；2、投资周期长，见效慢。一般而言，产业投资芯片5-6年可投入商用，10年左右才能盈利，导致企业不愿意冒险涉足。基于以上缘由，我们认为国家政策及资金的支持将是芯片国产化的主要助推器。

重磅政策纷至沓来，芯片国产化迎发展良机。在当前国家对信息安全空前重视的背景下，政府一方面在软件领域提出去IOE，另一方面在硬件领域提出要加快提高国产芯片市场占比。2014年6月，国务院重磅发布《国家集成电路产业发展推进纲要》明确要求突出“芯片设计-芯片制造-封装测试-装备与材料”的全产业链布局，构建“芯片-软件-整机-系统-信息服务”的完整生态链，到2020年基本建成技术先进、安全可靠的集成电路产业体系，到2030年集成电路产业链主要环节达到国际先进水平。另外，纲要提出设立国家集成电路扶持基金，出资1200亿大手笔投资芯片集成电路，这一数额超过我国近十年对集成电路产业投资总额，表明中国集成电路产业史上最大变革已经开启。

《国家集成电路产业发展推进纲要》三阶段目标

中央政策发布产业引导政策之后，各地方政府积极响应，地方集成电路扶持政策此起彼伏，为芯片的国产化推进营造了良好的发展氛围。

国家及地方集成电路扶持政策及事件

鼓励政策及政府资金助力之下，国内芯片行业呈现百家争鸣的大好局面。伴随着自主可控的大力推进，越来越多的企业加入CPU的研发浪潮中，行业呈现欣欣向荣的景气态势。针对国内的芯片行业，我们认为：1、短期来看，在国内外技术差距较大且软硬件生态系统滞后等因素叠加的背景下，国产CPU仍将负重前行，难以在商用领域实现规模化替代；2、长期来看，打造“中国芯”已提升至国家战略层面，国家势必进一步加强顶层设计，明确芯片产业发展路径，企业将逐步缩小技术与生态差距，在产业迎来长期结构性市场机遇的条件下，国内厂商有望逐步分享国产化市场红利。

国产芯片发展格局

整体看，国产芯片性能与国外产品差距较大，桌面端CPU尚未形成规模化推广。然而，基于龙芯、神威等国产CPU/OS的办公系统正陆续入驻包括中央办公厅信息中心、工信部信息中心、原电监会信息中心等多个政府部门，阶段性效果已经凸显。我们认为，随着政策的逐步落地及技术的提升，国产芯片将立足于党政办公等垄断较低的领域逐步扩大应用范围，实现大规模产业化，具备技术优势的厂商将最先受益。

自主CPU平台应用（服务器端）：满足党政及重点行业办公需求，实现可用