芯片:政策扶持拉开变革帷幕
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当前,全球超75%的手机是中国制造,但核心元器件芯片的国产化率不到3%;我国存量金融IC卡已突破10亿张,但95%以上仍依赖外国芯。据中国海关数据,2013年我国芯片进口额高达2322亿美元,同比增长34.6%,超过石油位列第一大进口商品。如此巨量的数字说明:1、我国芯片高度依赖进口,尚未彻底掌握核心技术,严重制约我国信息产业的发展,给国家信息安全带来难以估量的隐患;2、芯片国产化蕴藏着巨大的投资机遇。
综合来看,制约我国芯片产业发展的主要因素涵盖:1、产业链“缺血”严重,如芯片巨头Intel2012年针对芯片的研发投入为101.48亿美元,高通的研发投入为39.15美元,相比之下,同期我国针对芯片设备专项的年投入总额仅为100亿人民币,且投资项目分散,反映出我国针对芯片的投资严重不足;2、投资周期长,见效慢。一般而言,产业投资芯片5-6年可投入商用,10年左右才能盈利,导致企业不愿意冒险涉足。基于以上缘由,我们认为国家政策及资金的支持将是芯片国产化的主要助推器。
重磅政策纷至沓来,芯片国产化迎发展良机。在当前国家对信息安全空前重视的背景下,政府一方面在软件领域提出去IOE,另一方面在硬件领域提出要加快提高国产芯片市场占比。2014年6月,国务院重磅发布《国家集成电路产业发展推进纲要》明确要求突出“芯片设计-芯片制造-封装测试-装备与材料”的全产业链布局,构建“芯片-软件-整机-系统-信息服务”的完整生态链,到2020年基本建成技术先进、安全可靠的集成电路产业体系,到2030年集成电路产业链主要环节达到国际先进水平。另外,纲要提出设立国家集成电路扶持基金,出资1200亿大手笔投资芯片集成电路,这一数额超过我国近十年对集成电路产业投资总额,表明中国集成电路产业史上最大变革已经开启。
《国家集成电路产业发展推进纲要》三阶段目标

中央政策发布产业引导政策之后,各地方政府积极响应,地方集成电路扶持政策此起彼伏,为芯片的国产化推进营造了良好的发展氛围。
国家及地方集成电路扶持政策及事件

鼓励政策及政府资金助力之下,国内芯片行业呈现百家争鸣的大好局面。伴随着自主可控的大力推进,越来越多的企业加入CPU的研发浪潮中,行业呈现欣欣向荣的景气态势。针对国内的芯片行业,我们认为:1、短期来看,在国内外技术差距较大且软硬件生态系统滞后等因素叠加的背景下,国产CPU仍将负重前行,难以在商用领域实现规模化替代;2、长期来看,打造“中国芯”已提升至国家战略层面,国家势必进一步加强顶层设计,明确芯片产业发展路径,企业将逐步缩小技术与生态差距,在产业迎来长期结构性市场机遇的条件下,国内厂商有望逐步分享国产化市场红利。
国产芯片发展格局


整体看,国产芯片性能与国外产品差距较大,桌面端CPU尚未形成规模化推广。然而,基于龙芯、神威等国产CPU/OS的办公系统正陆续入驻包括中央办公厅信息中心、工信部信息中心、原电监会信息中心等多个政府部门,阶段性效果已经凸显。我们认为,随着政策的逐步落地及技术的提升,国产芯片将立足于党政办公等垄断较低的领域逐步扩大应用范围,实现大规模产业化,具备技术优势的厂商将最先受益。
自主CPU平台应用(服务器端):满足党政及重点行业办公需求,实现可用

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