北信源：终端安全打开企业应用市场

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来源：中为咨询www.zwzyzx.com 【日期：2016-10-08 10:29:45】【打印】【关闭】

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1、公司概况

北信源成立于1996年，是国内领先的信息安全厂商，致力于安全软件产品研发、生产和销售，产品覆盖政府、军队、金融、能源等重要行业。2015年公司顺应市场趋势制定信息安全、互联网、大数据三大战略。信息安全领域，公司构建了三纵四横的新一代终端安全管理体系，能够实现对“泛终端”的安全防护，连续十年稳居该领域领导者地位；互联网领域，公司打造“新一代互联网安全聚合通道”—信源豆豆（Linkdood）为企业提供安全即时通讯、业务管理服务；大数据领域，公司提出“大数据加固内网安全，大数据提升管理效率”理念，以内网大数据为核心打造企业大数据入口。

2015年公司实现营业收入4.7亿元，同比增长79%，实现归母净利润7000万元，同比增长4%。公司营收增长迅速，主要是集成业务收入大幅增加所致，目前该业务处在开拓市场阶段，毛利相对较低，因此利润贡献不明显。

北信源营业收入

北信源归母净利润

公司2015年大力发展集成业务，使得该业务占营收比重有大幅提升，达到45%，另外软件产品和服务分别占48%和7%。公司软件产品和服务毛利率较高，超过了90%，由于集成业务使得整体毛利率有所下滑。

北信源营收拆分

北信源整体及拆分毛利率

2、主要看点

1）终端安全龙头，增长空间巨大。公司终端安全产品覆盖终端超过5000万台，占据市场份额60%政府、90%军队、90%能源企业。由于移动端的安全需求不断提升，国产终端替代速度加快，公司提出“泛终端”安全概念，通过收购中软华泰，将安全终端覆盖范围扩展到服务端，还推出了面向企业客户移动化管理平台，中标多个国产操作系统，未来公司终端安全产品覆盖有望达到2万台。

2）拥有先天优势，掘金内网大数据。内网大数据不同于互联网数据，采集有壁垒，公司终端安全产品覆盖5000万台内网终端，每天可采集PB级数据，因此在内网大数据有先天优势，大数据作为最强武器，是应对APT等复杂攻击的利器，另外还可以通过分析内网大数据改善业务流程，为企业创造利润。目前该业务已在多家企业开展试点，有千万级的订单，未来将是公司重要的增长点。

3）推出信源豆豆，打造安全移动应用平台。公司通过增发募集资金投入新一代互联网安全聚合通道-信源豆豆（Linkdood）的开发，以通信安全切入企业移动应用平台，随着企业对移动端安全重视程度不断提升，公司产品有望后来居上，目前已有政府、金融、能源等客户试用第一期产品，未来三年Linkdood注册用户有望超5000万。

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