盛路通信:无人驾驶布局雏形初现,军工电子或超预期
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公司为国内领先的天线、射频制造商,上市后相继收购合正电子和南京恒电,切入汽车电子和军工电子,形成通信设备、汽车电子和军工电子三大主业并行发展的格局。2016H1公司实现主营业务收入5.62亿元,同比增长50.97%,行业调查报告其中通信设备、汽车电子、军工电子分别占总营收的43.65%、40.03%、14.49%。
2016H1盛路通信主营业务结构(按行业)

2016H1盛路通信主营业务结构(按产品)


2016H1盛路通信主营业务结构(按产品)

通信设备业务:受益于基站天线的量价齐升,预计保持稳步增长。公司的通信设备产品主要包括基站天线、微波通信天线、室内终端天线、射频器件及设备等,其中基站天线2016H1实现营业收入0.79亿元,占公司总营收的14.07%。公司为国内领先的天线、射频制造商,形成以三大运营商、华为、中兴通讯为代表的运营商和系统集成商稳定客户群,基站天线业务将受益于行业的量价齐升,随着4G网络城乡覆盖的进一步扩大,预计通信设备业务将保持稳步增长。
汽车电子业务:车机放量,无人驾驶布局雏形初现。合正电子为车联网和汽车电子龙头,合作车厂已经有14-15家,16年有望达到20家,DA智联系统市场拓展顺利,预计2016年出货量达到45-50万台。公司汽车电子产品线由车机逐步向T-box和ADAS系统延伸,无人驾驶布局雏形初现。T-box方面,已完成产品研发,有望进入前装市场。ADAS系统方面,公司先后对外投资设立维邦技术及合正视觉,致力于:(1)汽车智能系统扩展,手机掌控系统等产品及服务开发;(2)全天候汽车主动驾驶安全辅助技术,汽车夜视系统、ADAS系统、汽车摄像机等。
军工电子业务:国家大力发展国防信息化,业绩或超预期。南京恒电致力于微波混合集成电路相关技术在机载、舰载、弹载等多种武器平台上的应用,产品主要为雷达、电子对抗和通信系统提供配套,客户主要为国内军工科研院所、军工厂、军事院校等。南京恒电2016-2017年业绩承诺为6000、7200万元。2016H1,南京恒电实现营业收入8721万元,净利润3592万元,完成2016年业绩承诺的60%,全年超额完成业绩承诺是大概率事件。随着国家大力发展国防信息化,公司将显著受益,业绩或超预期。
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