LED：产能逐步出清，企业再度启航
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一季度LED照明产业整体增速依然稳定，我们持续看好产能逐步出清和企业业务向更高附加值转型背景下龙头企业的投资逻辑。把握微笑曲线两端依然是我们持续推荐的逻辑。
研究报告芯片--从LED芯片行业的财务指标看，今年一季度营收、净利增速持续向上，但是毛利率略有下降。我们继续看好LED芯片行业的两方面机遇：一方面原因在于整个行业的旺盛需求，在需求提升的情形下，价格的下降将被需求量的提升所弥补；另外一方面，中国的芯片企业通过数年来的技术爬坡，芯片等级不断提升、成本持续下降。三安光电依然是这一产业当之无愧的龙头，产品质量的持续提升将促使未来走向海外高端市场。华灿光电则继续跟进，产能快速提升将带来业绩的稳定增长。
封测—从整体行业来看，营收、净利润同比增加较多。
照明—LED下游最大看点仍旧是照明应用。一季度，市场分析LED照明的的营收下滑及净利润小幅增加。这得益于大厂渗透率提升速度快，行业逐步整合下的盈利能力增强。在当前LED照明价格稳中有降的背景下，大厂品牌的附加价值进一步凸显。应用创新方面，看好利亚德持续引进传媒资源的动作，小间距LED业务转型升级带来高速成长。
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