市场分散程度较高，包装印刷行业并购整合加速提升集中度

来源：中为咨询www.zwzyzx.com 【日期：2016-08-16 17:40:01】【打印】【关闭】

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我国包装行业市场集中度低，整个行业呈分散之势。产业研究智库数据显示，我国包装企业总数高达30万家，其中90%以上为中小企业，整体上看，整个行业呈现出研发能力较弱、集群合力小和转型速度缓慢等特点，细分来看，纸包装、金属包装、塑料包装、玻璃包装行业龙头企业市场份额均不超过25%。

纸包装行业：市场集中度低，规模以上企业数量目前为2405家，前10大企业市场份额不到8%，而发达国家前5大企业市场份额高达70%-80%，行业集中度提升空间巨大。

金属包装行业：中国目前共计有金属包装企业1700多家，规模以上企业765家，前5大企业的份额不到20%，从规模看，销售额在1亿元至5亿元的企业约有80多家，占比接近6%，销售额在5亿元以上的企业约有10多家，占比不到1%。而金属食品饮料包装细分行业集中度相对较高，前5大企业占比高于40%，但参考北美、欧洲等金属管市场前3大企业市占率高于80%的行业情况，国内金属包装、金属食品饮料包装市场集中度仍有较大提升空间。

塑料包装行业：前5大企业市占率低于25%，规模以上企业数量趋稳于1500家左右；由于乳制品、化妆品等消费品行业集中度较高，并形成品牌化趋势，将加快塑料包装集中度提升。

玻璃包装行业：企业数量众多，地域聚集度较高，行业集中度仍然较低，截止2015年10月，规模以上企业仅343家。

各包装细分行业规模以上企业数量有所减少

在行业整体集中度较低的情况下，包装行业正在进行资源的重新整合，各大公司纷纷通过横纵并购等手段增强自身实力，提高业务规模，其中互联网包装正成为包装印刷行业变革的重要方向。互联网包装有效地解决了包装行业集中度低的矛盾，将产业链联结为紧密的一个整体，而信息化、智能化生产能大大提高运营效率，从而达到降低成本的目的。

在横向并购上，具体细分为扩展品类、跨区域扩张和下游客户三类。其中扩展品类有奥瑞金增持永新股份，增强软包装领域实力，以及与“动吧体育”建立战略合作，布局体育产业；跨领域扩张有劲嘉股份收购吉星印务70%股份，填补东北烟标市场空白，提高市场占有率。其次，在纵向并购上，此种并购方式旨在强化对客户的一体化解决方案，包括收购文化创意、包装设计和品牌策划公司等，典型如美盈森牵手猪八戒网，形成包括包装产品设计、工艺研发、精益制造、物流配送等战略联盟合作，强化设计能力。最后，各大公司亦积极收购云印刷公司转型互联网包装，典型模式为传统印企通过收购成熟的云印刷服务商，全面布局互联网包装业务，例如美盈森定增32.5亿用于投资包装印刷4.0智慧工厂项目、互联网包装印刷产业云平台及生态系统建设项目和智能包装物联网平台项目。

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