国内烟气治理设备及工程行业利润水平的变动趋势及原因
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(1)脱硫设备、脱硝催化剂、除尘设备
脱硫设备:
2000年,脱硫市场进入快速发展期,脱硫设备以进口为主,利润水平很高;2006年开始,《国家环境保护十五规划》明确了具体减排指标,市场进入爆发增长期,脱硫设备国产化程度大幅提高,实现了进口替代,行业利润水平仍然保持了较高水平;
2008年起受存量市场萎缩、金融危机等因素影响,脱硫设备行业竞争加剧,行业利润水平下滑;随后随着排放标准提高以及行业的逐步规范,脱硫设备行业利润水平逐渐恢复,保持了相对稳定的态势。
目前,脱硫设备市场较为成熟,在充分竞争的态势下,保持了相对稳定的利润水平,以德创环保为例,最近三年脱硫设备毛利率均保持在30%以上。虽然火电机组脱硫安装率较高,但考虑新建机组的需求,以及存量机组运行更新需求、国家排放标准提高带来更新改造需求等因素,脱硫设备厂商将迎来新一轮增长期,预计行业利润水平在未来一段时期内将保持相对稳定。
脱硝催化剂:
2011年,《火电厂大气污染物排放标准》正式出台,脱硝催化剂市场步入快速发展期,推动了脱硝催化剂的国产化;2012年~2013年,受火电厂氮氧化物排放限期达标的影响,脱硝催化剂市场呈现爆发式增长,行业利润水平较高。2014年中期以后,随着脱硝市场的逐步趋于平稳,脱硝催化剂售价下降,预计行业利润水平将有所回归,但原料价格亦将随之下降,将减缓行业利润水平下降幅度。同时,经过脱硝建设高峰期之后,考虑新增市场需求、存量市场的催化剂更换需求等多重因素,预计该行业仍将保持相对较高的毛利率水平。
除尘设备:
2012年以来,以袋式除尘器为主的传统除尘领域由于下游水泥、钢铁等行业景气度下降和整体效益下滑影响,毛利率呈现下滑趋势,部分生产企业甚至出现亏损。但随着袋式除尘在电厂的应用增加,行业利润水平有望回升。
相较于传统除尘器,湿式静电除尘器具有控制复合污染物的功能,对微细、黏性或高比电阻粉尘及烟气中酸雾、气溶胶、石膏雨微液滴等的收集具有较好效果,逐渐成为国内电厂解决大气复合污染物排放的主要选择之一。此外,湿式静电除尘领域目前市场参与者较少,在大气复合污染物治理的大背景下国内电厂逐步接受湿式电除尘,有望维持相对较高的利润水平。
(2)烟气治理工程业务
脱硫工程行业利润水平初期较高,经过大幅下降后逐步回升。以火电脱硫工程为例,报价从2001年的800~1,200元/kw下降到2009年底的80元/kw左右,其后则呈现出比较明显的回升趋势,目前已恢复到150元/kw左右。
脱硝工程市场起步较晚,技术路线清晰,市场竞争相对有序,脱硝工程业务利润水平较为稳定。截至2013年末,脱硝工程前10名企业占据已投运火电脱硝机组累计装机容量的87%以上,相对集中的竞争格局有利于稳定脱硝工程市场的正常秩序,保证行业利润维持在合理水平。
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