影响锦纶织造行业发展的因素

来源：中为咨询www.zwzyzx.com 【日期：2016-01-22 11:36:32】【打印】【关闭】

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1、影响行业发展的有利因素

（1）产业政策提供有力支持

近年来，在我国纺织工业产业结构升级的大背景下，国家一直非常重视功能性、差别化纤维及其织品以及其他高附加值纺织品的发展，“十二五”期间先后出台了多项发展规划或产业政策支持行业发展。

2012年1月，国家工信部发布《化纤工业“十二五”发展规划》，提出了化纤工业“十二五”期间的主要任务和发展目标，提出“到2015年，化纤产能达到4,600万吨，产量4,100万吨，化纤占纺织纤维加工总量比例达到76%左右”，“化纤差别化率提高到60%以上，高档面料及制品用化纤自给率达到85%”，提出要加快发展差别化纤维，具体到锦纶行业，要“加快细旦、超细旦、吸湿排汗、抗菌、防臭等品种开发”。

中国化学纤维工业协会锦纶专业委员会制定的《锦纶行业“十二五”发展规划》中，提出“十二五”期间，要进一步调整和完善锦纶产品结构，利用锦纶的优良性能，赋予它更高的附加值，以提高其市场的竞争力，使其差别化和功能化；加快高附加值锦纶高档面料的开发与推广等。

2012年3月20日，中国长丝织造协会印发《化纤长丝织造产业“十二五”发展指导意见》，提出到“十二五”末，我国化纤长丝织造行业年开发差别化、功能化、高仿真类的新产品比例不低于30%，家纺类产品比例不低于20%，鼓励发展大花幅、丝质细密化及宽幅长丝色织大提花类织物；力争培育出一批具有国际影响力的长丝面料品牌；建立若干条高档次的不同特色精品产业链；以提高产业装备及自动化水平为手段，结合印染后整理先进技术，利用新型差别化纤维原料，大力开发新型、功能性、差别化及高仿真面料，以及色织、大提花类产品，努力提升长丝面料的附加值。

近些年，国家出台多项政策支持和鼓励体育及户外产业发展，由于锦纶成品面料在户外及运动、体育产品的广泛使用，间接推动锦纶纺织行业的发展。早在2011年3月，国家发改委发布《产业结构调整指导（2011年本）》，提出将旅游业中的休闲、登山、滑雪、潜水、探险等各类户外活动用品开发与营销服务作为鼓励发展类行业。2014年10月，国务院印发了《关于加快发展体育产业促进体育消费的若干意见》，提出到2025年，体育产业产值将超过5万亿。该意见多次提到鼓励和支持体育产业、户外运动相关内容，相关产业的发展将刺激和带动锦纶面料行业的发展。

（2）消费需求旺盛

从消费数量上来看，我国锦纶产品消费仍存在巨大增长空间。目前，我国人均纤维消费量、人均锦纶纤维消费量与发达国家相比存在较大差距：截至2012年末，我国在服装和家用纺织品上的人均纤维消费量为18公斤左右，而发达国家人均纤维消费量则普遍达到20-30公斤。我国人均锦纶纤维消费量仍存在巨大的发展空间，这将带动整个锦纶产业链的总体增长。

从消费结构上来看，我国中高档纺织品需求将不断增长。目前，我国居民消费观念正在发生变化，消费结构正在逐步升级，人们对纺织服装的消费不再单单是为了满足最基本的需求，追求时尚、环保和功能性纺织品成为消费的主流，人们对中高档纺织服装需求不断增长。消费结构的升级，将拉动对锦纶面料需求的快速增长。从消费能力来看，我国居民收入不断增长为我国纺织品消费增长提供了强大购买力。

根据国家统计局的统计，我国城镇居民人均可支配收入自2002年的7,703元增长至2014年的28,844元，年复合增长率为11.61%；农村居民人均纯收入自2002年的2,476元增长至2014年的10,489元，年复合增长率为12.78%。随着中国经济健康稳定发展、一系列惠民政策的落实和社保体系不断完善，我国居民可支配收入以及消费意愿都将保持增长势头，纺织品内需将持续增长。

（3）纺织出口配额取消带来市场机遇

2009年之前，我国纺织品出口受到世界纺织品贸易配额限制的严重束缚。从2009年1月1日起，纺织品贸易配额全部取消，纺织品出口进入自由贸易阶段。后配额时代对我国纺织行业上中下游企业存在不同的影响：上游的纤维制造企业易受原料价格的影响，业绩波动较大；下游的服装企业国际比较优势明显，但行业进入壁垒低，价格竞争激烈，主业扩张受到制约；中游的面料类公司受服装业高速发展的拉动，且行业进入壁垒较高，销售约束弱，企业易于通过扩大产量来提升业绩。目前我国出口服装中有近30%的高端面料依赖进口，国家将鼓励国内企业研发生产国产高端面料替代进口作为重要的产业政策之一，因此纺织行业中高端面料类公司将获得更大的市场机遇。

（4）2022年冬奥会的成功申办将为我国锦纶面料行业带来巨大市场机会

2015年7月，北京和张家口获得2022年第24届冬季奥林匹克运动会举办权。中国奥委会在申奥过程中曾提出申奥成功后要实现“三亿人参与冰雪运动”的目标。然而，目前冰雪运动在我国的普及率并不高，中为咨询网报告的数据显示,2013-2014年雪季，中国滑雪人次在1,300万次左右，参与率仅0.4%，目前部分欧美国家滑雪人口占总人口超过30%，我国的冰雪运动相关产业的发展空间巨大。

冬奥会的成功申办将极大促进冰雪运动产业乃至整个户外产业的发展，中国的户外用品行业将借着中国体育改革、冬奥会的催化，借助户外人群及消费爆发式增长带来的机遇，迎来一波新的高速发展。2011年3月韩国成功申办了2018年冬奥会，申奥成功推动了韩国户外用品的发展，根据韩国纤维产业联合会数据，从2006年至2013年，韩国户外用品市场规模从1.2万亿韩元增长至6.4万亿韩元（约365亿人民币），年均复合增长率超过27%，人均年户外用品消费金额达730元人民币。

户外服装作为户外用品的最重要一部分，以参与冰雪运动3亿人每人一套户外运动服、每套户外运动服消耗4米布料估算，冬奥会将催生约12亿米布料的市场需求。锦纶成品面料作为户外运动服装的主要面料，其需求的大幅扩张将带动整个锦纶产业进入新的发展阶段。

国内户外用品公司已经竞相布局冬奥会相关产品，为锦纶产业进一步打开销售市场，例如国内户外运动服装行业知名企业探路者已开始将冰雪项目相关产品规划作为公司未来重要产品线之一。

2、影响行业发展的不利因素

（1）劳动力、土地、能源、环保等成本上升

随着我国人口高峰的过去，我国劳动力供给结构已经从劳动力过剩向劳动力供给平衡乃至短缺转变，我国城乡开始出现劳动力短缺现象，这导致了纺织行业劳动力紧张、用工成本上升，国内有实力的龙头企业已经逐步在提高设备自动化利用水平，提升生产效率，降低单位人工成本。此外，员工流动性加剧，导致企业管理、质量控制难度加大，给企业正常生产带来了影响。

随着我国经济快速发展，环保以及能源、运输等成本费用上升是企业成本增加的又一大因素，成本的不断提高如不能同步传递给下游，将会使得化纤纺织企业盈利压力加大，进一步挤压企业的利润空间。

（2）贸易摩擦加剧及人民币升值加快对纺织品出口形成一定冲击

随着我国贸易规模的不断扩大，国际市场针对我国的反倾销和贸易保护进一步加剧，技术壁垒、绿色壁垒、卫生技术标准等严重的贸易保护主义倾向的抬头，对我国出口制约更加突出。这一方面将促进企业重视生态保护，促进产业升级，提高产品附加值，另一方面也增加纺织品服装出口的检测费用，增加成本，其产品很可能因缺乏价格竞争优势被欧盟市场拒之门外。此外，欧洲一些国家的纺织研究所共同组织制定了环境和生态纺织品标准（OekoTex），这些标准也对中国纺织品服装出口欧盟形成越来越大的影响。技术标准所产生的制约行为更具合法性，与反倾销等贸易保护方式相比更具隐蔽性。

自2005年7月21日我国启动人民币汇改以来，人民币总体处于升值趋势。人民币不断升值对于出口企业的盈利影响较大。人民币的不断升值不仅对企业利润空间造成挤压，还会加剧出口型企业海外接单风险，对出口加工型企业带来严重冲击。

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