国内胶粘剂行业市场化程度与竞争格局

来源：中为咨询www.zwzyzx.com 【日期：2016-03-09 17:07:42】【打印】【关闭】

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近三十年来，我国胶粘剂行业快速发展，产品产量和销售额快速增长，尤其是电子、汽车、高铁、新能源等行业的发展有效带动了胶粘剂产品市场的成长。同时，全球胶粘剂市场的生产和消费重心近年来也不断向亚洲转移，中国已发展成为该产品的生产和消费大国。在此背景下，我国胶粘剂企业得到快速发展，企业数量不断增加，技术水平和研发实力得到了有效提升。目前，我国胶粘剂和密封剂生产企业已达约3,500家，2014年度胶粘剂与密封剂合计产量达660万吨，销售额达到823亿元。

与此同时，我国胶粘剂行业仍存在生产企业总体上规模偏小、产业集中度低、产品以中低端为主等特点。首先，胶粘剂行业内的企业以中小型为主，以上述数据计算，平均每家企业年产量在2,000吨以下，平均产值在2,500万元以下，规模总体偏小。其次，产业集中度低，国内胶粘剂品牌尚未出现在整个胶粘剂行业中，规模和技术上都处于绝对优势的行业龙头企业，行业基础研究和产品开发投入仍总体较低。此外，国内自主品牌产品档次普遍偏低，多数中小企业竞争领域集中在中低端产品领域，高性能、高附加值产品市场仍为国外品牌占据主导地位。这些国际品牌包括3M、汉高、道康宁等，在技术研发和品牌影响力方面有明显的竞争优势，其产品向我国出口的同时，也通过在国内设立合资企业或建设生产基地等方式，扩大其品牌在国内的销售市场，并在一定程度上降低其生产成本。

与胶粘剂行业国际巨头相比，我国企业总体成长较慢。在行业发展初期，国内企业的竞争主要集中在中低端产品领域。近年来，国内企业技术水平不断提高，生产设施不断更新，在规模上保持较快增速的同时，针对细分领域产品进行突破，逐步形成对国外品牌的替代，甚至在部分细分市场占据更高份额。例如回天新材、高盟新材、硅宝科技和康达新材等企业在各自细分市场上形成较强的竞争优势，在聚氨酯胶粘剂、有机硅胶粘剂、风电和光伏用胶等领域，逐步实现对国外品牌的替代。

由于国内经济的发展和产业结构调整的深化，我国经济发展对胶粘剂的性能、质量和环保性要求越来越高，国内企业与国际品牌在中高端市场正面临越来越多的正面竞争。根据中国胶粘剂和胶粘带工业协会预计，“十三五”时期，我国胶粘剂和胶粘带行业的发展模式将更加注重产品的升级，提升产业质量和竞争力将成为重中之重。在上述背景下，胶粘剂行业中坚力量的成长显得至关重要。市场的竞争也将促进胶粘剂企业的优胜劣汰，使我国胶粘剂工业向优势企业集中，产品生产的集约化和规模化程度将不断提高。

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