模组设备市场进口替代、自动化升级空间大

来源：中为咨询www.zwzyzx.com 【日期：2016-11-28 21:26:51】【打印】【关闭】

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后端模组进口替代空间大。之前液晶模组自动化设备核心技术一直被TEL、东丽、TPK等日韩、台湾企业掌握。国内企业相对起步较晚，设备自动化程度、可靠性低，但近两年来，国内企业进步非常快，如鑫三力、联得装备、集银科技等公司都研制并量产了具备国际竞争力的后端模组产品。同时本土设备企业具有价格低、售后服务好等优势，以背光组装机为例，一台进口背光组装机设备要价300多万，而国内公司的售价只在80万左右，国内外设备价格差距非常大。因此未来随着技术的进步，有望实现进口替代，消除巨大的价格差。

自动化升级空间巨大：

1）以国内著名液晶面板生产厂商深天马为例，截至2014年，深天马大约有100条模组组装线，使用鑫三力的COG，FOG等产品，每条生产线3-4秒就可以出一片产品（生产节拍：900-1200pcs/h）。目前检测领域自动化率仍很低，比如触摸保护盖板检测，目前国内还是采用全人工流程。从去年开始一些国外公司已经开始逐步推进自动化，但是目前国外检测设备售价在300万以上，仅仅在保护盖板检测环节实现进口设备的自动化升级，就需要投资数亿元。模组工艺流程自动化程度低

2）对于整条液晶模组生产线来说，自动化程度还是相当低的，以深天马的液晶模组生产线为例，目前只在COG，FOG和ACF贴附环节实现了自动化，其他环节基本以人工为主，整条生产线需要42个工人。特别是在检测领域，基本是靠人工肉眼检测（因效率太低，只能抽检），工作时间一长就会出现眩晕、眼花等症状，不仅效率低，产品的良品率也低，若能实现自动化，效率和产品良品率必将大大提高。国外在检测自动化领域也才刚起步，国产设备与国外设备差距并不大。随着劳动力成本的不断上升，机器替换工人将越来越具备性价比，以模组工艺生产线为例，工人数会从42逐步下降，降至10以下，整个产业链实现人工替代的需求将会非常大。

建议关注鑫三力（智云股份子公司）、联得装备。鑫三力、联得装备均是国内领先的显示模组设备商，中为咨询认为两家公司都将充分受益于模组设备的进口替代和自动化升级大空间。且2018年OLED技术升级创造模组设备更新需求，鑫三力等公司有望进入苹果手机显示模组供应体系，若能顺利进入该体系，目前较高的估值将可以得到充分消化。

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