技术变革与巨头引领是智能化必备条件：以手机历史为例

来源：中为咨询www.zwzyzx.com 【日期：2016-11-30 20:44:57】【打印】【关闭】

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通过传感器、人工智能芯片与5G和云计算技术的深化，汽车正在加速智能化，从传统的交通工具属性向移动的办公，娱乐封闭空间转变。下一个十年，甚至数十年汽车电子有望成为硬件行业最亮的星。而这种从单一工具属性向综合数据处理平台的变化过去十年就发生在手机行业，带来了硬件投资的黄金十年。分析智能手机发展历史与产业变革，有助于我们认识汽车行业从功能向智能变革背后的驱动力量与投资机会。手机经历从功能机向智能机转化的过程

日均手机使用时长倍增，而传统功能弱化通话时长占比（，右轴）

那么手机市场是如何从功能走向智能，背后又有怎样的驱动力量呢？从1983年第一台真正意义手机摩托罗拉DynaTAC8000X诞生至今，手机一共经历三次变革，第一次变革是通信技术与硬件技术推动造成，第二次变革是苹果介入整合资源而发生，并最终实现功能机向智能机的转变：

（1）功能机时代（1983-2000）：1G与2G通信技术，信息流以语音通话和文字为主。摩托罗拉与诺基亚处于垄断地位，产业链集中在欧美。

（2）智能机孵化期（2001-2006）：日本率先主导3G（第三代移动通信标准）推出，硬件上第一款拍照手机也在2000年诞生（由夏普公司在日本本土推出j-sh04），信息从文字和语音通话拓展到图像，智能手机雏形初现，但是还未形成完整的生态体系。夏普、索爱、多普达等品牌崛起，产业链也向日台转移。

（3）智能机崛起期（2007-2015）：第一代iPhone手机于2007年推出，并在2008年3月推出APPStore，形成软硬结合的生态系统，而2009年正式商用的4G技术几何倍数加大了智能手机处理的数据量，手机成为集办公、社交、娱乐、支付等多种功能于一体的移动数据中心，信息流也囊括语音、文字、图像、视频。该苹果作为产业绝对龙头整合全球资源，一大批元器件生产公司在大陆诞生。

（4）人工智能移动设备孕育期（2016-）：技术再一次成为产业发展突破口，摄像头从单颗向多颗转变，FPGA芯片使用量加多，5G与云计算技术逐渐成熟都表明未来手机将会成为人工智能移动设备，不仅被动接受数据，也将主动采集数据，产生数据，人机交互与信息呈现方式也发生质的变化。手机智能化历史：巨头与技术联合推动

并且随着手机智能化，产业链趋向开放，全球资源整合，带来巨大投资机会。在功能机时代，产业链相对封闭，龙头Nokia的零件供应商仅十余墨西哥家，且主要集中在墨西哥、欧洲和美洲等地。而在智能时代，手机承载的功能和处理的数据量大大增加，电子元器件的需求与计算量将会倍增，单纯依靠某个地区的某几个供应商很难达到性能与稳定性中国台湾要求，全球化产业垂直整合是大势所趋。

龙头苹果成功做到了产业链垂直整合，苹果在全球有766家供应商，其中中国大陆供应商达346家，为全球之首。而正是产业链整合的趋势下向中国大陆转移，带来了中国电子投资的黄金十年。而在这个过程中，龙头产业链标的成为最优选择。2015年苹果产业链遍布全球，且向亚太转移巴西