国内零售多重数据向好，全球各大品牌集团中国区销售大幅反弹
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2016年3季度以来，国内零售多重数据向好，全球各大品牌集团中国区销售大幅反弹，零售行业弱复苏再获印证。我们对奢侈品行业从整体市场、收入、品类、区域、渠道、品牌6大方面进行自上而下的梳理，深入分析了全球24大品牌公司销售数据，我们认为中国内地高端消费自2016年3季度开始已呈现出回暖趋势，美妆与配饰品类、高端品牌出现结构化复苏态势，线下零售渠道仍是高端消费的主要入口，高端消费本土迁移为内地百货业带来发展生机。
本轮高端消费快速反弹主要受益两方面：其一，从消费者习惯来看，2016年双十一以来，线上增速回归常态以及消费者习惯更趋品质化、品牌化；其二，从消费能力来看，人民币贬值压力、反腐影响减弱、优惠税收政策等多重因素叠加促使高端消费本土迁移，奢侈品美妆与配饰品类、高端品牌出现结构化复苏态势。我们再次强调此轮高端消费复苏而非全行业性好转，高端百货、轻奢品牌行业龙头最为受益，龙头与二线企业在基本面、股价分化将继续拉大，龙头优势进一步凸显，建议增持：百联股份、鄂武商、老凤祥、豫园商城、飞亚达、潮宏基等；受益标的：天虹商场、王府井、友阿股份等。
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