国内肉牛资源有限，需要掌握国际肉牛资源（如澳洲）

来源：中为咨询www.zwzyzx.com 【日期：2016-04-20 10:49:11】【打印】【关闭】

相关报告

中国牛肉生产加工行业刚起步，因初始资金需求较大，回收期较长，目前还没有形成规模较大，像猪肉肉制品加工企业如双汇、雨润等的龙头行业。根据中为咨询介绍，规模性正规肉牛养殖、屠宰加工行业存在一定的行业壁垒，：1.资金方面：起始资金投入大、投资周期长、投资见效慢。一般来说，犊牛从出生到育肥成功一般需要2年半以上的时间（高档牛肉甚至需要3年以上的时间），在此期间需要持续投入的综合成本会在2万元/头以上。而从第一代犊牛的购入到第二代肉牛的出栏，一般需要两代牛5年以上的投资周期。此外，肉牛科学化、规模化、精细化的屠宰也需要投入大量的资金。万吨级的肉牛屠宰基地，每年的屠宰数量在23,000头左右，即使按2万元/头的成本价采购，也需要千万级的流动资金。而厂房设备投入一般会在2,500万左右；2.技术壁垒。肉牛的品种，饲养管理技术和屠宰处理工艺决定了出栏牛的生长速度，净肉率，牛肉品质和食用口感等，从而决定了屠宰企业的利润率。近年来在政策的推动下，个体屠宰户和小型屠宰场逐渐减少，行业内逐渐产生了几家大型现代化肉牛屠宰加工企业，但集中度依然十分低。

另一方面，进口牛肉到岸价远低于国内牛肉价格，且价差在不断扩大，2014年进口牛肉均价折合人民币26.28元/公斤，远低于国内牛肉大宗价45.67元/公斤。国内牛肉供给不断萎缩，且进口牛肉价格显著低于国产牛肉，导致中国牛肉进口量不断增加。中国牛肉进口量从2000年的1.5万吨，增长到2014年的29.34万吨，复合增长率达到109%。

国外具有三大优势，导致成本、效率高。首先，高端肉牛全部从国外引种，包括西门塔尔、安格斯等，国外的种牛方面具有明显的技术和成本优势；其次，澳洲、美国草业资源丰富，相比之下，中国没有丰富的天然草场，且由于草原防风固沙的原因，前些年有退牧还草的政策。中国人工种植苜蓿草由于气候原因同样没有优势（中国每年收获3-4季苜蓿草，中美洲、非洲、澳洲一年收获7-12季苜蓿草），国外饲料成本低于国内；此外，由于国外大部分施行放养或者规模化养殖，人力成本甚至低于国内水平，导致澳洲、美洲肉牛养殖成本比国内低40-80%以上，考虑到进口关税和运费，仍比国内肉牛低30%以上（有时能低50%以上）。根据今年我国同澳大利亚签署的《中华人民共和国政府和澳大利亚政府自由贸易协定》，从澳洲进口牛肉税率将进一步降低，未来有望逐步实现零税率。因此，国内肉牛养殖企业将面对国外竞争，在国内，肉牛养殖企业要盈利，必须与澳洲等国外养殖大国实现资源共享，降低成本。2013年中国牛肉进口关税和增值税税率

以澳洲为例，澳大利亚是传统畜牧业养殖国家，肉牛养殖业是其农业支柱产业之一，历史悠久的肉牛养殖行业使得澳大利亚在这一领域积累了许多经验，这也许会对我国肉牛养殖业的未来发展具有借鉴意义。2014年澳大利亚肉牛存栏量为2760万头，排世界第六位，占比3%。虽然活牛存栏量较少，但其活牛出口量占世界活牛总出口量的24%，居世界第一位，国内所生产的牛肉60%用于出口，占世界牛肉出口总量的13%，是世界第三大牛肉出口国。总体来说，澳大利亚是以出口高质量的活牛和牛肉为主的国家。澳大利亚活牛出口量世界第一

澳大利亚牛肉出口量居世界前列

澳大利亚肉牛养殖场在全国均有分布，主要以东南部降雨丰富的昆士兰州、新南威尔士州和维多利亚州为主，三州合计养殖肉牛数量占全国养殖量的80%左右。中西部三州肉牛养殖以及牛肉产量较低。澳大利亚牛肉产量来自于东南三州

澳大利亚发达的肉牛养殖业得力于其自身自然地理环境以及产业链特有的发展模式两方面。自然环境方面，澳大利亚是世界上天然草原面积最大的国家，丰富的草场资源使得肉牛养殖成本极低，十分适合畜牧业的发展。除了资源禀赋这个外因之外，澳大利亚肉牛养殖业较为独特的产业组织形式这一内因更加关键，以下重点介绍澳肉牛产业链的几个优势特点。

育肥屠宰规模化、科技化程度高，质量效率有保障。澳大利亚育肥场兴起于上世纪80年代，主要对架子牛进行集中快速育肥。目前澳大利亚1000头以上的大规模育肥场容量占总育肥场容量的90%左右，实际存栏量均在90%以上，万头以上规模的育肥场实际存栏头数也超过了50%，而且规模越大的育肥场存栏利用率越高。育肥场内实行高度机械化控制，基本实现自动化管理，肉牛育肥期间每日的体重、饲料摄入、营养配比等指标均由计算机进行详细记录，并及时分析数据对育肥过程进行调整，既可以清楚全面的掌握肉牛育肥实时状况保证肉牛育肥质量，又可以节省人工费用降低生产成本（调查发现，年育肥1.2万头肉牛的育肥场，工作人员仅需6人）。在屠宰加工方面，澳洲50%的牛肉由前5大肉类加工场加工处理，规模化程度较高使得肉牛屠宰加工质量与效率大大提升。澳大利亚头牛育肥规模化程度高

澳大利亚育肥场规模越大存栏利用率越高

管理水平先进，牛肉分级细致明确。澳大利亚对其自身育肥的肉牛建立了国家牲畜识别系统（NLIS），对肉牛进行终身的追踪记录，保证了市场上流通的牛肉有源可追溯。对于生产出来的牛肉，从大理石花纹、风味和香味三方面进行考核分级，从4至12共分为9级，数字越高，表示牛肉的肥瘦和大理石纹络越好，对于不同等级的牛肉在其包装上也给予消费者一定的烹饪建议。牛肉分级系统的建立使得消费者更加清楚的判断牛肉的等级，产品实现了优质优价，也使得屠宰加工的行业规范性加强，从生产和消费两方面来更有针对性的进行牛肉的屠宰加工。

行业协会发展壮大，对肉牛产业起到积极引导作用。行业协会在澳大利亚肉牛产业中扮演了十分重要的角色。澳大利亚有许许多多的行业协会，与肉牛行业相关的主要有澳大利亚肉类和畜牧业协会、澳大利亚饲养者协会以及各个肉牛品种方面的协会，如安格斯牛协会、西门塔尔牛协会等。不同协会之间分工不同，澳大利亚牛业理事会主要负责养殖生产过程中的质量控制和疾病防疫等基础性工作；澳大利亚肉类和畜牧业协会主要从事开拓市场协调政府进行养殖业政策制定等工作；各个牛种协会则既负责统计每类牛种的市场发展并且对养殖户的具体问题做出解答与指导等。行业协会的发展使得澳大利亚肉牛产业从上游的良种育种、肉牛养殖到中游的屠宰加工以及到下游的配送零售均在行业协会的指导和监督下，保护了养殖户的利益同时又极大的促进了肉牛行业的整体发展。

总的来说，澳大利亚发达的牛肉产业除了自身自然资源禀赋之外，更加得力于其高效科学的规模化饲养与屠宰、严格清晰的牛肉分级系统以及发展壮大的行业协会的不断引导，这些值得我国肉牛产业学习。澳大利亚肉牛产业发展壮大原因