国际奶业形势：供过于求，原奶及大宗奶粉价格下跌

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1、供给：1Q15原奶供应量增长开始放缓，但仍过剩，奶粉贸易量同比下降
相较于2013年全球原奶供给相对紧缺（主要乳制品出口国奶产量同比增长仅0.1%）而言，14年全球原奶产量实现了明显增长，主要乳制品出口国产量同比增长3.7%，高于往年约2%的平均水平。供给增长+需求不足导致全球原奶市场供过于求，奶价及大宗奶粉价格大幅下降（恒天然奶粉拍卖价下降约50%）。

1Q15全球原奶供给继续保持同比增长的态势，但由于奶价的下降，增速开始放缓，原奶市场供应仍然过剩：主要乳制品出口国原奶产量合计为4294万吨，同比增长0.6%；其中新西兰受干旱影响产奶434万吨（15年1-2月），同比下降2.3%；澳大利亚产奶152万吨（15年1-2月），同比增长3.1%；欧盟产奶1200万吨（15年1月），同比下降0.1%；美国产奶2354万吨（15年1-3月），同比增长1.7%；阿根廷产奶153万吨（15年1-2月），同比下降4.7%。

主要乳制品出口国2013-2015原奶产量及同比

预计15年主要国家合计原奶产量增速放缓（单位：%）

奶粉贸易方面，2014年主要国家奶粉出口量为385.9万吨，同比增长10.8%。1Q15年受市场需求低迷的影响，1-2月主要国家奶粉出口量为67.2万吨，同比下降3.9%；其中新西兰仍为第一大奶粉出口国，出口量为34.3万吨，同比下降5.2%；欧盟出口量为17.8万吨，同比增长10.2%；美国出口量为7.8万吨，同比下降14.8%；澳大利亚出口量为5万吨，同比下降5.4%；阿根廷出口量为2.2万吨，同比下降27.9%。

受需求低迷影响，2015年1-2月主要国家奶粉出口量同比下降3.9%

中国、阿尔及利亚、墨西哥、印度尼西亚、马来西亚、阿联酋、菲律宾、新加坡、越南和沙特阿拉伯是2014年全球前十大奶粉进口国，进口总量为249万吨，同比增长13%，占全球奶粉贸易总量的64%。2015年1-2月前10大奶粉进口国进口总量为38.8万吨，同比下降14%，占比为58%，其中中国、阿尔及利亚和印度尼西亚都出现了较大幅度下降。

2014年全球前十大奶粉进口国

全球主要奶粉进口国进口量情况

2、需求：受中国、俄罗斯和石油输出国需求低迷影响，全球需求不足

全球奶业市场需求仍然不足，主要是因为：1）主要乳制品生产盈余地区（如美国、欧盟等）对乳制品的需求仍然疲软；2）主要乳制品进口国中，中国由于宏观经济不景气、1H14进口的高价奶粉尚未消化完毕等原因，需求严重受损；俄罗斯（第二大乳制品进口国）从14年8月起对主要供应国实施进口禁令，乳制品进口量大幅下降；石油输出国（如沙特阿拉伯、阿尔及利亚、阿联酋等）受石油价格低迷影响，进口乳制品需求难以大幅增长，有的国家甚至下降。

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