TMT行业将是中国经济转型的中坚力量
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1、中国现状:增长动力决定经济未来,新兴产业正当其时
要素禀赋决定增长动力,增长动力决定经济未来。随着中国人口红利的消失、资本积累的完成,未来10年中国的增长动力将来自人力资本、创新和制度改革,资本和技术密集型的新兴产业将奠定中国经济未来发展的根基。
中国经济增长动力转变

2、国际对比:信息技术革命促进新兴产业兴起
同为全球制造业大国,对比美日两国,经济结构的调整对于两国宏观经济的发展产生了深远影响。可以看到日本名义GDP自20世纪90年代以来基本停滞,而美国经济则在同期增长了近2倍。
美日名义GDP对比

美国经济的成功很多程度上在于它把握住了第三次科技浪潮,成功完成了信息技术革命。可以看到,在上世纪90年代大量科技公司在纳斯达克上市,借助资本市场的力量这些企业得以快速成长,而当时市场上的巨头还是通用、福特这样的传统制造企业。
美国各大企业上市之初市值对比(亿美元)

20年之后,这些科技企业已成长为各自领域的巨头,它们最终重塑了美国的经济结构,并实现了美国经济持续的繁荣。但日本在互联网和移动互联网相关领域则远远落后于美国,甚至发展程度还不如中国。Google、Apple、Microsoft等任何一家公司的市值都是日本同类公司Sony、NTTDocomo的10倍以上。
美国各大企业2015年市值对比(亿美元)

3、展望未来:TMT行业将是中国经济转型的中坚力量
而今中国的经济发展也到了类似的关口,我们相信TMT行业的强势崛起将是中国经济实现转型升级的关键。中国在互联网和移动互联网时代得以不那么落后,在于我们拥有了腾讯、百度、阿里等多家伟大的科技公司。随着中国经济进一步的转型升级,TMT行业对于国民经济的拉动作用将更加明显。我们相信未来中国市场上将出现更多类似BAT这样的大市值科技企业,整体TMT板块的估值也将站上新的高点。
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