国内实力最强的多肽药物公司翰宇药业（300199）

来源：中为咨询www.zwzyzx.com 【日期：2016-05-16 13:36:37】【打印】【关闭】

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翰宇药业是国内实力最强的多肽药物公司，2011年上市，成为国内“多肽行业第一股”。多年来，公司一直保持快速增长，2014年营业收入4.1亿元，年复合增长率约33%。翰宇药业以多肽原料药业务起家，现在以多肽制剂为主。胸腺五肽、生长抑素、特利加压素和去氨加压素是公司的主要产品，在国内具有领先的市场占有率。公司的客户肽业务负责为新药研发所需的特定结构多肽化合物，若客户新药获批上市，则翰宇很有可能直接成为客户专利新药的原料药供应商，存在很大业绩爆发的可能。

翰宇药业的营业收入情况

翰宇不同业务的营业收入和毛利率比较

目前公司有阿托西班、特立帕肽、艾塞那肽等6个多肽药物已获得批件，正在申请上市生产，还有丰富的在研产品储备，具有强大的市场竞争能力。格拉替雷和比伐卢定的原料药已获得FDA批准的DMF文件。此外，还有四个原料药品种在申请DMF，两个品种在申请欧洲EDMF。2015年1月，翰宇已与美国艾克龙公司签署了《特许经营供应贸易协议》，就醋酸格拉替雷在美国的申请和上市销售开展战略合作。

2015年，翰宇药业完成了对成纪药业的收购，实现了产业链的有效拓展。成纪药业的主要业务是注射给药医疗器械和小容量注射剂、冻干粉针剂的化学药品。成纪药业现有的注射笔、注射架、“二合一”等产品，可以与翰宇的各种多肽药物相互结合，具有高度的协同效应。这使得公司核心业务从注射剂的研发、生产向注射剂的无菌使用延伸，强化公司注射剂产品的核心竞争优势。

成纪药业于2015年2月完成与翰宇并表，将会带动翰宇业绩的大幅增长，同时也充实了翰宇的化药产品线。

翰宇药业“无创血透监测手环”的商业模式

翰宇药业通过入股30%普迪医疗的方式获得了无创连续血糖监测手环GlucoPred的代理权；同时入股30%投资百生康健康科技(北京)有限公司，完善了移动互联慢病管理智慧后台系统；另外与腾讯公司签订了《建立基于移动互联网技术的糖尿病慢病健康管理平台并实现业务资源技术平台全面合作的战略框架协议》，）有望构建糖尿病慢病管理中监测、诊断和治疗的闭环。

公司还在积极探索成纪卡式注射笔功能的进一步开发，未来与移动互联网结合，实现数据管理和应用等。翰宇药业未来将成为“药物+器械+移动互联网”三位一体的慢性病管理专家。

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