驰宏锌锗：布局产业链

来源：中为咨询www.zwzyzx.com 【日期：2016-07-08 16:14:27】【打印】【关闭】

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公司公布半年报。2015年上半年，公司实现营业收入105.18亿元，同比上升了12.82%，实现归属于母公司股东的净利润仅6518万元，同比下降了30.91%，但实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润6,538.46万元，同比上升了13.11%；按最新股本摊薄后EPS为0.0391元/股，同比下降31%。细化而言，2015年第一季度EPS为0.0092元/股;第二季度EPS为0.0299元/股，同比下降21%，环比增长226%。

主营情况。2015年上半年，公司实现主营业务收入105亿元，比去年同期增加12%，实现主营利润12.5亿，比上年同期增长38%。营业收入的增加主要原因是公司自产产品主营业务收入比上年同期上升所致。2015年，公司计划实现营业收入200亿元，利润总额比上年同期有增长（2014年度实现利润总额2.27亿元）。公司2015年上半年营业收入105亿元，利润总额为0.56亿元。利润总额与年度预期目标差距较大的主要原因为：一方面因荣达矿业上半年季节性气候因素影响，荣达矿业上半年产量较低，致使其在上半年对公司利润贡献有限；另一方面，由于公司主产品中铅、银产品价格同比下滑，使公司上半年经营业绩与年度预期目标差距较大。

驰宏锌锗主营业务构成

定增收购铅锌矿企，布局产业链。公司拟向苏庭宝发行股份及支付现金购买其持有的荣达矿业49%股权，荣达矿业及其子公司怡盛元矿业拥有丰富的铅锌矿产资源且勘探前景乐观，拥有2宗采矿权和10宗探矿权，近年来持续开展勘探工作并取得显著成果。荣达矿业及其子公司怡盛元矿业保有的资源储量为2080万吨矿石量，其中金属量：铜42547吨，铅750469吨，锌899399吨，银2269吨。收购荣达矿业少数股权将明显增加公司的权益资源储量，全面扩大产业链布局，意义重大。且通过本次发行股份募集了约25.84亿元配套资金，将增加公司所有者权益，减少公司负债，从而改善公司的资本结构，提升公司面对市场融资环境变动的抗风险能力。

荣达矿业（合并）资产及收益情况（单位：万元）

铅锌资源储量大、品位高。公司铅锌矿山主要是会泽、彝良、荣达和加拿大赛尔温矿业。会泽铅锌矿是国内品位最高的铅锌矿，品位超过25%，极其具备成本优势。彝良铅锌矿品位仅次于会泽。公司通过呼伦贝尔建冶炼厂积极进军蒙东，呼伦贝尔14万吨锌/年、6万吨铅/年冶炼项目已于2014年10月启动了试生产，2015年计划试生产铅锌总量7.7万吨。

主要不确定性。铅锌产品价格和铅锌精矿价格的大幅度波动将会影响公司利润。同时，伴随公司会泽16万吨冶炼项目和呼伦贝尔20万吨冶炼项目的逐步投产，公司将会增加锌原料（主要为锌精矿、锌焙砂）和铅原料（主要为铅精矿、粗铅）的对外采购量将增大，公司利润受铅锌价格影响明显。

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