明年粗钢消费和产量下降约6%
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假设12月产量和出口进口维持11月水平。则2015年钢材出口11150万吨,进口1257万吨,钢材钢坯净出口9870万吨,与我们去年的预测有很大不同。2015年粗钢产量80350万吨,产量下降2.33%,粗钢表观消费下降约6%多点。
固定资产投资在增长,房地产投资虽然下降但也在增长,但钢材消费下降,主因是消费结构发生了变化。我们看到“单位金额的固定资产投资所消耗的建筑钢材量”与“房地产投资占建筑安装工程固定资产投资的比例”成94%的高度相关性。而由于我国是以投资为主题的,因此在经济转型之前板材消费也呈现了类似的相关性。简单讲就是房地产投资占比下降,对钢材的消费影响非常大。
单位投资金额的建筑钢材消费密度

单位投资金额的板材消费密度

根据对2016年固定资产投资和房地产投资预测,无论是简单外推,还是根据消费密度进行的测算,明年粗钢消费都将下降6%左右。
在明年出口零增长、库存零增长、消费下降6%的情况下,明年产量也将下降6%左右。从结构上看,铁道用材降幅高达15%,无缝管降幅10%,建材(螺纹线材)降幅5%,而板材略有增长,焊管增长高达20%。显示了很明显的结构分化。但苦于产能利用率较低、竞争的无序,即使是高增长的焊管,也难很挣到钱。
我国粗钢产量和消费增速

板材资源供应量同比

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