中重稀土上市公司对比分析

来源：中为咨询www.zwzyzx.com 【日期：2016-08-10 11:56:17】【打印】【关闭】

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（1）广晟有色：广东稀土工业集团绝大部分稀土资源集中于上市公司

广晟有色作为广东稀土产业集团的稀土整合平台，集团绝大部分稀土资源集中于上市公司，拥有广东省全部的4个稀土开采权，稀土保有资源储量2.6万吨（不完全统计）。目前拥有稀土矿产品（REO）产能3500吨，稀土冶炼分离产能14000吨，2015年估算稀土开采配额2200吨，稀土冶炼分离配额6144吨。2013-2015年，公司稀土业务收入分别为13.68亿元、19.14亿元、15.68亿元，毛利分别为2.07亿元、2.67亿元、1.12亿元，2015年稀土业务毛利率7.18%，公司期间费用率8.96%，粗略估计净利率为-1.8%，略有亏损。截止2015年底，公司存货约17亿元，稀土矿及稀土氧化物库存约3124吨。

（2）*ST五稀：五矿集团仅3家冶炼分离企业集中于上市公司，存在资产注入预期

*ST五稀作为中国五矿集团的稀土整合平台，仅3家冶炼分离企业集中于上市公司，仍有全部的矿产及开采资源、部分冶炼分离企业（集团拥有稀土资源储量约11万吨、开采配额2140吨、冶炼分离配额7254吨）未注入上市公司，存在资产注入预期。3家冶炼分离企业合计产能12000吨，2015年估算稀土冶炼分离配额4684吨。2013-2015年，公司稀土业务收入分别为16.98亿元、7.01亿元、4.55亿元，毛利分别为4.11亿元、0.88亿元、0.97亿元，2015年稀土业务毛利率19.07%，公司期间费用率12.84%，粗略估计净利率为6.23%，净利约2800万元。截止2015年底，公司存货约11亿元，稀土产品库存约5945吨。

（3）厦门钨业：整合福建稀土资源，稀土及磁性材料库存约1016吨

厦门钨业作为福建省稀土资源整合平台，福建省主要矿区三明、龙岩中重稀土资源储量20万吨，远景储量400万吨。目前厦门钨业拥有省内6个稀土采矿权中的5个，剩余1个由五矿集团拥有，存在进一步整合的可能。先拥有保有资源储量1.77万吨（不完全统计），2015年估算稀土开采配额1940吨，稀土冶炼分离配额2758吨。公司现拥有5,000吨稀土分离、3,000吨钕铁硼、1,000吨荧光粉产能，仍有6000吨/年稀土特种金属生产线在建。2013-2015年，公司稀土业务收入分别为7.01亿元、8.65亿元、10.85亿元，毛利分别为0.12亿元、0.82亿元、0.62亿元，2015年稀土业务毛利率5.71%，公司期间费用率14.77%，粗略估计净利率为-9.06%，处于亏损状态。截止2015年低，公司存货约40亿元，稀土及磁性材料库存约1016吨。

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