启迪桑德（000826）：三年期定增募集95亿，清华系持股比例升至37.79%

来源：中为咨询www.zwzyzx.com 【日期：2016-11-03 10:39:49】【打印】【关闭】

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三年期定增募集95亿加码主业，股东及其一致行动人认购重点支持启动桑德发展。1）定增方案：拟向启迪投资、启迪绿源、西藏清控、金信灏海、启迪金控、桑德控股、嘉实基金、汇添富基金、邦信资产、启迪桑德第一期员工持股计划共10名投资者发行不超34,246万股，募集不超95.00亿。非公开发行价27.74元/股。锁定期三年。其中，59亿用于环保一体化平台及服务网络平台、9.8亿用于环卫车改扩建及环境中心建设项目、6.2亿用于垃圾发电、3.2亿用于餐厨垃圾处理项目、11.8亿补充流动资金及5亿偿还银行贷款。2）股东及一致行动人认购超八成。启迪投资、启迪绿源、西藏清控、金信灏海和启迪金控均为控股股东启迪科服的关联方及一致行动人，本次认购金额合计55.51亿元。西藏桑德控股则为公司第二大股东桑德集团的全资子公司，认购20亿。启迪桑德第一期员工持股计划则认购1.5亿。大股东、二股东及其一致行动人认购合计77.01亿，比例超8成。重点支持启迪桑德在环卫一体化及服务网络平台项目、环卫车改扩建及环境中心建设项目、垃圾发电、及餐厨垃圾处理等领域的发展。3）启迪科服及其一致行动人持股比例上升至37.79%。启迪科服及一致行动人合计持有公司股权比例将由29.52%增至37.79%，启迪科服仍为公司控股股东，实际控制人仍为为清华控股。

环卫市场大有文章可为，启迪桑德一马当先。1）环卫年市场规模达千亿。研究报告截至2014年，全国城市环境基础设施建设投资总额达5463.9亿，市容环境卫生治理投资总额达592.2亿元。环卫产业面临市场分割、管理效率低、以及员工老年化问题，亟需管理的精细化以及设备的智能化。产业大有文章可为。2）启迪桑德以“环卫云平台”整合环卫产业，业内一马当先。启迪立意高远，以环卫云平台为基础，整合建立环卫监控系统，环卫云中心可对环卫服务所涉及的各类设施运营及人员作业进行全过程实时监管，合分析报告理设计规划环卫管理模式，提升作业质量，降低运营成本。公司通过为各级环卫管理元素配备不同的感知设备、智能终端，形成一个信息互联互通的物联网络，实现环卫及环卫业务处理计算机化、业务管理规范化、信息共享网络化及管理决策科学化，全面提高环卫运营服务能力。3）借助59亿募集资金，预计2016-2018年新增基础环卫运营项目230个。按3年建设期及8年运营期期限计算，税后内部收益率为10.53%，投资回收期为6.96年。

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