抚顺特钢（600399）：打造国内的PCP

来源：中为咨询www.zwzyzx.com 【日期：2016-11-22 09:21:09】【打印】【关闭】

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抚顺特钢主营传统特钢和高温合金两块业务，是国内最大的高温合金供应商，高温合金主要应用于航空航天高端武器等军工领域。2015年传统特钢和高温合金类销售收入分别为35.2亿（81.6%）和7.95亿元(18.4%)，高温合金18.4%的占比收入贡献了公司38.23%的毛利。公司高温合金现有产量持续爬坡,2015年高温合金产量4565吨，2016年公司高温合金预计能接近满产5000吨。

研究报告强烈看好军工行业未来，公司百亿级技改产量扩张持续推进。公司百亿技改工程二期扩产项目持续推进，高温合金和高强钢的产能都将再扩1倍到各1万吨的产能，项目将于2016年投产。高强钢是国内战斗机起落架唯一供应商，二期技改也将是公司未来盈利的主要增长点。

公司未来长期发展方向和空间可对标美国的精密机件公司（PCP），公司市值超过300亿美金。PCP是美国高温合金复杂金属零部件和产品制造商，也为航空航天，化学加工，石油和天然气的冶炼以及污染的防治等行业提供所需的镍钴等高温合金。

公司是我国高温合金的龙头生产企业，具备显著的技术优势。未来随着公司技术的持续改进，军工项目的不断拓展。

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