新能源汽车的爆发式增长将重构锂电池供需格局
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受利好政策刺激,尤其是免征购置税、车船税、国家财政补贴、地方财政补贴、一线城市新能源专用车牌等政策的影响,2014年我国新能源汽车销量爆发性增长,呈现出产销两旺的局面。根据乘联会的数据,2014年新能源汽车销售共计5.9万辆,同比增长接近300%;2015年新能源汽车销售17.7万辆,同比增长200%;2016年上半年的销售量已经接近了去年全年的销售量,达到17.3万辆,考虑到每年下半年销量的大幅翘尾效应,预计2016年总销量将超过50万辆,同比增速仍将达到200%。
我国新能源汽车销量(万辆)从2014年开始爆发性增长

2015年5月8日,国务院发布了《中国制造2025》,提出了中国制造强国建设三个十年的“三步走”战略。5月22日,工信部发文详解了《中国制造2025》中节能与新能源汽车产业发展的10年战略目标:到2020年,自主品牌纯电动和插电式新能源汽车年销量突破100万辆,在国内市场占70%以上;到2025年,与国际先进水平同步的新能源汽车年销量300万辆,在国内市场占80%以上。按照规划,我国新能源汽车年复合增长率将达到54%,未来前景十分光明。
目前我国新能源汽车用电池以锂电池为主,受下游新能源汽车行业旺盛需求的带动,上游锂电池呈现出供不应求的状态,受制于动力电池供应不足,国内整车厂新能源汽车平均交车周期均超过1个月。我们认为传统锂电池3C行业将保持稳步发展,而新能源领汽车的飞速发展将重构锂电池的供求格局。
为了提高新能源汽车的竞争力,未来锂离子电池的发展趋势必定是更高的能量密度和功率密度、更好的循环性能、以及更高的安全性能,新能源汽车领域的投资主线也必须契合这个发展趋势。未来,我们不仅要关注锂离子电池各种相关材料的产能投放,同时也要密切关注关键材料的更新换代,尤其是三元材料锂电池的商用化。
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