看好资产重组型国企改革，继续看好兵器集团确定性机会
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国内经济进入下行通道，进入“新常态”已成共识，占经济体体量较大、经营效率&盈利能力较低的国企面临势在必行的改革。机械行业的270个标的中：8%的央企标的占了50%的行业总资产规模、16%的地方国企标的点了31%的行业总资产规模，而剩下76%的民企、校企、外资仅占了18%的总资产。但是占大头的央企、地方国企盈利能力显著弱于民企、校企、外资，新常态下改革迫在眉捷。供给侧改革+国企改革双轮加速国企兼并重组，我们看好资产重组型国企改革，其确定性更大，能在短期内提供较大的市值弹性。
我们继续推荐兵器集团，首推凌云（北化已停牌）。兵器旗下的北创注入核心坦克资产复牌、北方国际与江南红箭停牌重组、北化公告停牌重组收购相关化工资产及控股股东旗下环保资产，逐步验证了我们此前子集团优质资产整体上市逻辑，为后续集团核心军工资产上市打下铺垫，另外9个稀缺的上市平台重组加速可期。兵器集团收入规模居10大军工集团前列、3000亿资产证券化率仅20%低于10大军团38%平均水平，远低于中航工业60%的水平，改革空间巨大，资产弹性配置是10个军工集团的首选。
国改加速+无禁区改革推进+人事频变，我们认为兵器集团改革进入的实质性的加速推进期。我们继续看好北化股份、凌云股份、北方国际、北方股份、光电股份、长春一东。
我们继续推荐兵器集团，首推凌云（北化已停牌）。兵器旗下的北创注入核心坦克资产复牌、北方国际与江南红箭停牌重组、北化公告停牌重组收购相关化工资产及控股股东旗下环保资产，逐步验证了我们此前子集团优质资产整体上市逻辑，为后续集团核心军工资产上市打下铺垫，另外9个稀缺的上市平台重组加速可期。兵器集团收入规模居10大军工集团前列、3000亿资产证券化率仅20%低于10大军团38%平均水平，远低于中航工业60%的水平，改革空间巨大，资产弹性配置是10个军工集团的首选。
国改加速+无禁区改革推进+人事频变，我们认为兵器集团改革进入的实质性的加速推进期。我们继续看好北化股份、凌云股份、北方国际、北方股份、光电股份、长春一东。
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