平高电气（600312）公司为特高压龙头企业
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业务概述。公司为特高压龙头企业，伴随特高压产品陆续交货，业绩出现明显回升。
业绩概述。2015年1-9月，公司实现营业总收入31.29亿元，同比增长25.75%；归属于上市公司股东净利润5.09亿元，同比增长19.74%；毛利率为32.69%，同比增长4.37%；每股收益为0.45元。
核心观点。
（1）特高压投资高增长趋势确定，公司弹性大。发改委已经审批“四交五直”9条特高压线路，目前已有“四交三直“在建，预计总投资2000亿元。公司2015年已中标蒙西-天津南、榆横-潍坊特高压项目17、12个间隔，分别占当批次间隔招标量的44%和32%，共计26.89亿元。同时在酒泉-湖南、晋北-江苏特高压直流招标采购中中标，预计中标总金额6.17亿元。随着特高压项目陆续核准建设，公司业绩逐步释放。
（2）“一带一路”推动公司海外业务快速增长。公司今年于国际市场获新突破，配合平高集团签订印度拉吉哈特变电站总承包项目，在印累计合同金额超11亿元；配合集团中标老挝、巴基斯坦、埃塞俄比亚等国家电站项目，积极推进海外建厂。预计在“一路一带”的带动下，电网海外总包将成为公司未来亮点。
（3）天津智能开关厂逐步投产，增厚业绩。此前定增项目天津智能真空开关科技产业园，今年将陆续投产，我们预计明年收入高速增长，营收或可达近10亿元，增厚公司业绩。
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