平高电气(600312)公司为特高压龙头企业
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业务概述。公司为特高压龙头企业,伴随特高压产品陆续交货,业绩出现明显回升。
业绩概述。2015年1-9月,公司实现营业总收入31.29亿元,同比增长25.75%;归属于上市公司股东净利润5.09亿元,同比增长19.74%;毛利率为32.69%,同比增长4.37%;每股收益为0.45元。
核心观点。
(1)特高压投资高增长趋势确定,公司弹性大。发改委已经审批“四交五直”9条特高压线路,目前已有“四交三直“在建,预计总投资2000亿元。公司2015年已中标蒙西-天津南、榆横-潍坊特高压项目17、12个间隔,分别占当批次间隔招标量的44%和32%,共计26.89亿元。同时在酒泉-湖南、晋北-江苏特高压直流招标采购中中标,预计中标总金额6.17亿元。随着特高压项目陆续核准建设,公司业绩逐步释放。
(2)“一带一路”推动公司海外业务快速增长。公司今年于国际市场获新突破,配合平高集团签订印度拉吉哈特变电站总承包项目,在印累计合同金额超11亿元;配合集团中标老挝、巴基斯坦、埃塞俄比亚等国家电站项目,积极推进海外建厂。预计在“一路一带”的带动下,电网海外总包将成为公司未来亮点。
(3)天津智能开关厂逐步投产,增厚业绩。此前定增项目天津智能真空开关科技产业园,今年将陆续投产,我们预计明年收入高速增长,营收或可达近10亿元,增厚公司业绩。
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