赢合科技:高端锂电装备领导者,设备一体化供应商
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驱动因素、关键假设及主要预测:1、新能源汽车产销高速增长,一线动力锂电池企业继续扩产,生产线自动化率提升;2、并购雅康,强强联合,“1+1>2”效应凸显,锂电设备行业龙头地位确立。
我们与市场不同的观点:市场认为:2016下半年开始动力锂电池产能整体过剩,目前锂电池产业链整体估值偏高。
中为认为:(1)动力锂电池是结构性产能过剩,一线企业产品仍需求旺盛,产能扩张节奏不减;(2)锂电设备是典型的非标准化设备,客户粘性强,上下游企业之间紧紧绑定,赢合科技作为国内锂电设备龙头企业,受益于下游优质客户产能扩张、生产线自动化率提升;(3)公司准确把握行业趋势,坚定推行一体化战略,15年10月至今发起4次并购,新设立2家专业子公司,此次与雅康强强联合,双方实现技术、产品、客户和渠道的协同互补,对公司“由大做强”具有里程碑意义,公司离设计工艺和解决方案的一体化供应商更近一步。(4)行业和公司的高速增长可以有效消化估值。
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