正极材料:中日韩寡头聚集,中国低端产能过剩、高端产品仍紧缺
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正极材料决定了锂电池的能力密度、循环性能、安全性等指标,占锂电池成本的近30%。正极材料产业主要分布在日本、韩国和中国。据行业统计,2015年全球正极材料产量为22.34万吨,其中中国正极材料产量为10.65万吨,占比高达48%。
锂电池正极材料寡头垄断,日韩企业供应高端产品。日本和韩国的锂电池正极材料产业起步早,整体技术水平和质量控制能力较强,垄断锂电池正极材料市场高端领域。日、韩锂电池企业优先选择本土正极材料供应商,近年来逐步加大从中国的进口力度。
中国正极材料生产企业扎堆中低端市场,低端产能供应过剩,高端产品仍紧缺。中国虽然有200多家正极材料生产企业,但技术含量低,产品同质化严重,下游日韩电池企业以价格为标准不断变换正极材料供应商,强势在厂商间压价,国内正极材料厂商毛利率极低,普遍低于10%。其中磷酸铁锂材料产能过剩最为严重,整体产能利用率不足10%,大部分企业亏损。目前中国出口日韩的正极材料中,除三元材料外,只有钴酸锂享受13%的出口退税,这部分退税正是国内厂商的利润来源;其他正极材料,包括锰酸锂、磷酸铁锂,均不享受出口退税,国内厂商经营艰难。
全球正极材料产量

中国正极材料产量

全球和中国正极材料产能对比与预测

动力电池用正极材料市场规模预测

全球正极材料生产企业市场份额

中国主要正极材料生产企业出货量

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