水泥行业的主要观点
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未来2年预计水泥供需改善步伐仍将较为缓慢，行业景气向上弹性不高，暂未出现驱动供需关系坚定改善的强因子。从水泥供给与需求的角力状况来看，供给略占上风。
2015-2016年（乃至拉长10年看），中国水泥需求零增长、甚至负增长都是大概率事件。
供给方面，新增产能屡禁不止，存量产能去化困难重重。
行业在建及拟建产能规模仍较大。目前全国熟料产能为17.1亿吨，在建、拟建产能分别约为0.8亿吨、2.4亿吨，占现有产能比重分别约为4.8%、14.0%。
存量产能去化进程亦非一蹴而就。目前行业整体仍有盈利，企业还有投资冲动；地方政府GDP考核理念的转变需要时间，其投资冲动、落后产能淘汰政策执行力度不达标等因素制约过剩产能出清。
全国水泥产量累计同比增速（%）
全国各地区熟料产能冲击率情况（%）
重点关注有望驱动行业供需改善的潜力因子：1）低标号水泥淘汰政策是否能落实执行。2）京津冀一体化、一带一路是否能对华北、西北地区的基建及水泥需求形成集中刺激。3）京津冀环保治理是否会继续加大区域落后粉磨产能关停力度。
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