长海股份(300196.SZ)公司中长期逻辑在于其创新能力相对较强
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公司中长期逻辑在于其创新能力相对较强,能持续推出新产品拓展成长空间。公司在电子薄毡、连续毡、涂层毡、保温棉、PE隔板、装饰板材等新产品方面均有推广探索,目前电子毡、涂层毡进展居前(高毛利的电子毡2015年销售展望约800多万平米;涂层毡大客户开拓取得积极进展,目前已开始供货,后续增长可期)。
已公告增发预案,产能扩充、复合材料布局加码可期。公司已公告约8亿元的增发预案,募投投向池窑扩建扩产、树脂产能扩充及热塑性玻纤复合材料项目。预计募投项目完成后公司玻纤纱、化工制品产能(包括天马集团)增量将是目前产能的54%、50%;此外,热塑性玻纤复合材料项目契合汽车、高铁等运输工具轻量化趋势,发展前景明朗。
同时,公司“外延并购丰富产品线”规划稳步推进。公司已是国内综合性玻纤制品龙头,未来除了将进一步加大上下游的布局,实现玻纤纱、树脂、制品及复合材料产业的全覆盖外,还已经明确外延并购丰富产品线的战略规划,目前进展顺利,未来新产品的拓展可期。
公司业绩仍将持续高增长。今年公司实现并表天马集团,后续增效空间大;短切毡、薄毡2大拳头产品内生增长稳定;电子毡、涂层毡等新产品有望持续发力。预计公司2015-2017年EPS分别约为1.15、1.58、2.07元。
长海股份单季度收入及增速(2010-2015)

长海股份单季度归母净利润及增速(2010-2015)


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