安邦持续举牌中国建筑，高分红、低估值、高ROE特征对险资吸引力大
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截至2016年11月24日，安邦资产通过“安邦资产-共赢3号集合资产管理产品”持有中国建筑普通股30亿股，占公司普通股总股本的10%，成为中国建筑第二大股东。中国建筑26日公告简式权益变动报告书，安邦资产计划在未来12个月继续增持不低于1亿股，不超过35亿股的股份，届时安邦持股占公司总股本10.33%—21.67%。中为咨询认为，安邦举牌原因与中国建筑高分红低估值的特征紧密相关。当保险公司买入股票占公司股本比例大于20%，或者大于5%（举牌）同时派驻董事会席位的时候，可以采取权益法计入长期股权投资，也就是只要被投资单位实现盈利，投资方就可以按照所持权益的比例计提投资收益。当前中国建筑ROE与A股保险公司ROE相比处于高位，对险资的盈利改善具有显著作用。保险公司可以在规避股价波动风险的同时，享受上市公司的分红和利润增厚，其中ROE/PB越高，对保险公司业绩贡献越大。若以ROE/PB为指标对上市建筑公司进行排序，同时考虑分红率，我们发现除了中国建筑之外，中国交建、中国铁建、上海建工等公司也具有相似特点（见文尾附录），建议关注。对比A股保险公司净资产收益率
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