云计算互联网总体判断:震荡与分化行情
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1、流动性维持宽松,板块估值得到支撑展望2016年,一方面云计算互联网对IT产业带来的两大里程碑式的变革仍将持续,产业面临技术变革和商业模式变革的双重推动;另一方面,中国经济整体增长依然面临较大压力,在“稳增长,调结构”的大背景下,周期性的政策放松与推进结构性改革的紧迫性增强。在增长面临压力的情况下,货币政策有望继续宽松,财政政策有望加码。在流动性充裕的情况不发生大的转变的假设下,我们认为计算机板块的整体估值水平将继续得到支撑。
2、IPO恢复、战略新兴板推出,分化行情可期随着IPO的恢复和战略新兴产业版的推出,以及注册制加快实施,二级市场受前期“股灾”影响而遭受破坏的融资功能将得到恢复,行业内一批优质的公司,特别是从海外资本市场私有化后回归A股的国内互联网公司将为市场提供新的优良的投资标的。壳资源稀缺性将走向下降拐点,投资标的扩容对场内资金也将形成分流,资金有望向真正受益的细分龙头标的流动,计算机行业有望去伪存真,两极分化。
3、新公司、新并购、新技术、新模式我们通过梳理行业发展形势,认为未来出现超预期的标的将来自于新的公司、新的并购、新的技术、新的模式。
IPO恢复和注册制加速,以及战略新兴产业版的推出,将会为市场注入一批新的投资标的,其中不乏具备极大增长潜力的企业。随着上市后逐渐被市场所认知,这类公司的投资价值将逐渐被市场认同。
今年以来虽然IPO在融资规模和数量上都受到一定限制,但企业并购融资规模和数量都显著上升,我们相信未来一年这一趋势仍会延续。企业借助资本市场的平台,吸收兼并其他优质企业,从而实现业务的拓展和实力的提升,将会带来一系列投资机会。
计算机行业新技术层出不穷,每次新的技术出现,会诞生新的商业模式,也会带来新的投资机会,未来一年也将如此。新技术带来新的变革,特别是应用前景广阔,对市场格局会产生新的影响,甚至颠覆一个行业。目前科技创新不断提速,人工智能、VR/AR、量子信息等新技术加速落地,计算机板块作为最为受益于科技创新的领域,从来不缺乏技术推动力,人工智能、VR/AR等极具颠覆性的技术未来将为行业提供大量的投资机会。
2、IPO恢复、战略新兴板推出,分化行情可期随着IPO的恢复和战略新兴产业版的推出,以及注册制加快实施,二级市场受前期“股灾”影响而遭受破坏的融资功能将得到恢复,行业内一批优质的公司,特别是从海外资本市场私有化后回归A股的国内互联网公司将为市场提供新的优良的投资标的。壳资源稀缺性将走向下降拐点,投资标的扩容对场内资金也将形成分流,资金有望向真正受益的细分龙头标的流动,计算机行业有望去伪存真,两极分化。
3、新公司、新并购、新技术、新模式我们通过梳理行业发展形势,认为未来出现超预期的标的将来自于新的公司、新的并购、新的技术、新的模式。
IPO恢复和注册制加速,以及战略新兴产业版的推出,将会为市场注入一批新的投资标的,其中不乏具备极大增长潜力的企业。随着上市后逐渐被市场所认知,这类公司的投资价值将逐渐被市场认同。
今年以来虽然IPO在融资规模和数量上都受到一定限制,但企业并购融资规模和数量都显著上升,我们相信未来一年这一趋势仍会延续。企业借助资本市场的平台,吸收兼并其他优质企业,从而实现业务的拓展和实力的提升,将会带来一系列投资机会。
计算机行业新技术层出不穷,每次新的技术出现,会诞生新的商业模式,也会带来新的投资机会,未来一年也将如此。新技术带来新的变革,特别是应用前景广阔,对市场格局会产生新的影响,甚至颠覆一个行业。目前科技创新不断提速,人工智能、VR/AR、量子信息等新技术加速落地,计算机板块作为最为受益于科技创新的领域,从来不缺乏技术推动力,人工智能、VR/AR等极具颠覆性的技术未来将为行业提供大量的投资机会。
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