云计算互联网总体判断：震荡与分化行情

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1、流动性维持宽松，板块估值得到支撑展望2016年，一方面云计算互联网对IT产业带来的两大里程碑式的变革仍将持续，产业面临技术变革和商业模式变革的双重推动；另一方面，中国经济整体增长依然面临较大压力，在“稳增长，调结构”的大背景下，周期性的政策放松与推进结构性改革的紧迫性增强。在增长面临压力的情况下，货币政策有望继续宽松，财政政策有望加码。在流动性充裕的情况不发生大的转变的假设下，我们认为计算机板块的整体估值水平将继续得到支撑。

2、IPO恢复、战略新兴板推出，分化行情可期随着IPO的恢复和战略新兴产业版的推出，以及注册制加快实施，二级市场受前期“股灾”影响而遭受破坏的融资功能将得到恢复，行业内一批优质的公司，特别是从海外资本市场私有化后回归A股的国内互联网公司将为市场提供新的优良的投资标的。壳资源稀缺性将走向下降拐点，投资标的扩容对场内资金也将形成分流，资金有望向真正受益的细分龙头标的流动，计算机行业有望去伪存真，两极分化。

3、新公司、新并购、新技术、新模式我们通过梳理行业发展形势，认为未来出现超预期的标的将来自于新的公司、新的并购、新的技术、新的模式。

IPO恢复和注册制加速，以及战略新兴产业版的推出，将会为市场注入一批新的投资标的，其中不乏具备极大增长潜力的企业。随着上市后逐渐被市场所认知，这类公司的投资价值将逐渐被市场认同。

今年以来虽然IPO在融资规模和数量上都受到一定限制，但企业并购融资规模和数量都显著上升，我们相信未来一年这一趋势仍会延续。企业借助资本市场的平台，吸收兼并其他优质企业，从而实现业务的拓展和实力的提升，将会带来一系列投资机会。

计算机行业新技术层出不穷，每次新的技术出现，会诞生新的商业模式，也会带来新的投资机会，未来一年也将如此。新技术带来新的变革，特别是应用前景广阔，对市场格局会产生新的影响，甚至颠覆一个行业。目前科技创新不断提速，人工智能、VR/AR、量子信息等新技术加速落地，计算机板块作为最为受益于科技创新的领域，从来不缺乏技术推动力，人工智能、VR/AR等极具颠覆性的技术未来将为行业提供大量的投资机会。

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