长电科技（600584）：智能终端沐浴下，培育长电向阳花

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来源：中为咨询www.zwzyzx.com 【日期：2016-05-25 16:53:22】【打印】【关闭】

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大陆半导体处于战略新兴发展周期的关键时期，历史上封测环节是后进区域，全产业链率先实现赶超的环节。相比半导体其他子行业，大陆封测行业发展较早，产值占比较大，公司作为大陆封测旗帜企业，长期具有行业标杆作用，受益最大。

公司2013年已进入世界集成电路封测行业第6名，是企业规模唯一进入世界封测排名前十的中国大陆封测企业。中芯国际与公司合作属于“水到渠成”，公司已形成8英寸Bumping中道工序量产能力，并依托长电先进在12英寸中道工序产线上进行的长期研究和生产调试，具备全球稀缺，国内唯一的中道工序及其配套产品的大规模生产和测试能力。2014年前三季度实现营业收入47.06亿元，比上年同期增长了22.98%，归属于母公司所有者的净利润1.27亿元，比上年同期增长1099.17%。

公司拟以7.8亿美元的总价格,收购新加坡上市公司STATSChipPACLtd.（星科金朋）所有发行股份，收购提议不包括星科金朋的两家台湾子公司，即星科金朋拥有52%股权的STATSChipPACTaiwanSemiconductorCorporation与星科金朋拥有100%股权的STATSChipPACTaiwanCo.,Ltd.，Gartner预测，2013年星科金朋和长电科技营收分别达到15.99亿美元和8.50亿美元，市场占有率分别达到6.4%和3.4%，假设公司收购星科金朋成功，按照2013年的情况，合计营收和市占率分别达到24.49亿美元和9.8%，仅次于排名前2位的日月光和艾克尔，超过排名第3位的矽品，未来公司整合成功，结合国家扶持、进口替代和新兴高端产能的释放，未来公司有望成为业界顶尖封测大厂。

看好公司长期发展逻辑，先进产能+高端订单，预计依托政策和资金扶持，通过内生和外延并重的方式，持续提升战略位置，保持2013年Q3以来持续推荐评级，具备长期投资价值。

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