长方照明(300301):预收康铭盛,构建中下游渠道品牌优势
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公司专注于LED照明光源和LED照明灯具等两类核心产品,照明光源方面,预计封装月产能将在2014年年初3000kk基础上,年底提升至5000~6000kk,光源产能和产量位居大陆第1梯队,自建配套极具性价比优势,同时积极布局高毛利RGB背光产品丰富产品线;照明灯具方面,年初融合“同宇家居”和“东汉商业”两个品牌,将“长方”照明将作为重点品牌发展,并通过与省广股份合作等方式积极拓展渠道,2013年照明销售额突破1.5亿元,成效明显。
LED行业将迎频繁整合期,行业位置突出的企业,将通过内生和外延迅速扩大规模,提升盈利能力。公司拟以现金及发行股份方式,购买康铭盛60%股权,进入移动照明领域,由于历史上两个公司合作已久,管理和产品具备了解和信任基础,将加速整合过程和体现综合优势,更重要的是,公司将通过康铭盛核心团队,获得照明等快消品方面的强势市场运作和营销能力:康铭盛已是国内移动照明细分领域排名第1位的企业(影星陈建斌代言),具备突出的品牌影响力;企业内控和市场拓展极具优势,是大陆B2C模式营销的成功典范之一,在采购、生产、市场和销售整个链路具备独特高效成本管控和渠道拓展优势;3)未来若康铭盛团队逐步参与公司照明产品全流程业务,将对母公司照明市场拓展起到非常积极的作用。
中为认为,收购后,公司将在渠道、品牌和生产能力等获得突破:
1)渠道协同效应。康铭盛具备10年LED消费品渠道,国际国内渠道均衡,公司的通用照明产品和康铭盛的移动照明产品均属LED照明产品,其中超过70%的渠道可以共享。
2)品牌共建,优势互补。康铭盛2014年和2015年预计营收8.5亿元(2013年公司照明收入的5.3倍)和10.9亿元,且毛利保持在21%以上,净利润率10%左右。预计移动照明产品市场空间超过200亿元,灯具将与“长方”品牌形成合力,共同推进品牌知名度。
3)产能扩充空间和产业拓展。康铭盛在江西拥有丰富的生产用地,可以提供更高性价比的生产环境;由于移动照明多数采用锂电池供电,预计或将向锂电池模组方面拓展,进一步提升市场竞争优势。
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