金龙机电(300032):线性马达、显示触控双引擎驱动公司长期成长
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与利达光电合作,进军蓝宝石超硬膜市场。近日公司与利达光电就智能终端用超硬膜签订合作意向协议,拟于2015年1月20日之前共同成立合资公司。公司将利用金龙的面板前道加工能力,并于2015年3月在利达新厂区建成月产300万片的生产线。15年9月共建设月产600万片的产线,3年内筹划形成月产1000万片产能。利达掌握类蓝宝石超硬无反光薄膜的制造技术,本次合作双方将充分发挥协同效应,通过优势互补与资源整合,合资合作大规模化生产和销售智能终端触显屏用类蓝宝石超硬薄膜面板,成为全球类蓝宝石超硬薄膜面板的主要供应商。
线性马达是未来的发展趋势,市场空间广阔。线性马达具有启动速度快、震动具有指向性、能形成复杂的震动、不易磨损、功耗低、噪音小、薄等优点,全方位的超越传统马达。我们预计未来线性马达或将被iPhone6和其他智能终端大规模采用,发展空间广阔。预计,2014年线性马达的市场空间将达到35亿人民币,2015年将达到87亿,同比增长151%,14-16年的复合增长率将达到100%。
2014年业绩反转,马达、显示触控双引擎驱动公司长期成长。2013年公司归母扣非净利328万。分业务来看,盖板产线陆续转固投产,设备陆续完成调试,业绩效果释放不是很明显;公司传统马达业务受到整个行业影响,价格较低、毛利尚可;公司又计提了应收账款减值损失1100万,导致2013年成为公司历史上是最惨的一年。
2014年,公司各项业务的布局都已经基本完成,情况开始逆转。首先公司回归马达传统的优势领域,预计线性马达将切入国际客户产业链,进度处于领先地位,打开未来业绩想象空间;其次显示触控一体化布局初见成效,盖板拿到三星供应商资格,业绩弹性开始体现;触控业务稳定成长;加上收购博一(LCM业务)、甲艾9700万业绩承诺,公司今年业绩将有亮眼表现。此前在传统马达行业产值不高的时候,管理层一直在积极探索其他领域,摊子铺的较大,经历了几年忍耐期。今年线性马达新产品启动,公司回归传统优势主业,增长空间打开。同时经过前些年的布局,显示触控一体化产业链已经成型,每块业务都在今年进入了增长期,并能形成协同效应。未来在马达、显示触控双引擎的驱动下,公司将持续快速增长。
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