光器件及其材料行业市场发展情况
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与光纤光缆相比,光器件的作用主要是“连接”,核心网、骨干网、传输网、接入网到各个终端设备,都需要光器件与光纤网络进行连接。
随着无线传输节点、计算节点、存储节点的快速增加,光器件的需求量也以相同速度增加。我们以全国互联网宽带接入端口数量统计来看,每年增速相当可观,对“连接”的需求非常大,推升了光器件的需求。互联网宽带接入端口示意图

我们从三个方面理解光器件行业景气的原因:
1.FTTH和通信基站对光纤连接需求旺盛
基于数据容量和数据成本的考虑,运营商加速了光通信网络的部署。一方面,接入网不断扩大FTTH的比例,严格执行“光进铜退”战略,联通和电信在各自优势地区推进全光城市建设,每年FTTH渗透率提升比例为10%-20%高速增长期。另一方面,移动通信基站从4G时代起,基本配臵光传输,全面采用基于BBU-RRU的光纤拉远架构,升级成为“光基站”。中国FTTH占比

运营商基站光传输配臵占比

我们预计随着宽带中国战略进一步实施,2G/3G网络逐步升级4G基站,运营商FTTH和光基站的渗透率将进一步提升,对光网络的需求进一步增加。
2.正在研发和试验的5G网络是全光网络
技术和网络的进步是无止境的,MWC2016(2016年世界移动通信大会)于2016年2月22-25日在巴塞罗那举行。5G无疑成为了参加今年MWC的运营商、设备商、甚至终端厂商展示的重中之重,激进者已经把商用时间提前到2020年以前。例如美国的Verizon称,2016年开始测试5G,计划2017年商用;韩国运营商SK电讯宣布2018年推出5G网络。本着成熟一代,部署一代,预研一代的思路,当前正是5G技术研发的时机。为了避免出现类似3G/4G技术研发落后引起的连锁不利影响,我国大力支持5G技术研发,力争2020年商用。5G架构图

5G网络两个重要特征为:
1.超大带宽:5G技术预计可提供比4G长期演进(LTE)快100倍的速度,达到10Gbps以上传输速率,满足各项重度应用数据需求和大量用户同时在线的通信压力。
2.高密度接入站点:5G将大量应用smallcell技术,采用宏蜂窝-微蜂窝分层组网架构,成倍数增加网络接入节点数量,远超现有百万规模的移动基站数量。
由于超大带宽要求,5G网络从接入到传输、核心网需要大量的光网络设备。另外,随着频段较高和大量smallcell站点部署,光纤、光模块、光器件需求旺盛。
3.云计算爆发增长,数据中心对光连接需求巨大
IDC是一个巨大的计算-存储容器,内部拥有几千台至几十万台高性能服务器,每时每刻进行海量的数据传输和运算,对于高速通信网络有非常高的需求。云计算-IDC对光网络的需求主要包括三个方面:
1.IDC内部计算单元和存储单元之间数据链路,用于为计算提供相应数据,并将计算完成的数据返回。
2.IDC与互联网之间数据链路,用于IDC与外界数据交换。
3.同一云计算/IDC运营商几个IDC之间的专用通信链路,用于IDC之间计算负荷分担和同步运算。
总的来看,随着云计算高速增长,IDC规模逐步扩大,是光通信网络新的增长来源。我们认为,整个光器件行业在2016-2020年期间将保持平均30%-50%的CAGR水平,具有较好的发展前景。
光设备在网络中的作用介于“连接”和“管道”之间,随着技术进步,单台光通信设备能力增强,这个行业增速将介于光纤光缆和光器件行业之间。
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