主线三：主业回暖、转型众多，关注4G主设备、网优投资机会
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2015年资本开支情况预测：中国移动2400亿，中电信、中联通各800亿，总额4000亿，同比2014年增长3.9%，资本开支中约50%将用于无线网建设。上半年中国移动开展TD-LTE三期建设，投资规模接近300亿；中国联通计划到2015年底建成120万4G基站，其中大量通过平滑升级完成；中国电信下半年将执行约350亿4G建设投资。我们判断2015年下半年，中国4G建设将迎来最高峰，4G相关的通信设备、通信服务行业达到景气高点。2015年下半年重点关注主设备及网优覆盖领域投资机会。
运营商加速4G建设背景下，以主设备龙头中兴通讯为代表的相关上市公司2015年上半年业绩继续走强。网优覆盖领域公司业绩有所好转，由于结算周期原因表现相对滞后，下半年值得继续关注。4G建设将进入增强覆盖阶段，网优测试设备及服务子行业将保持景气，推荐相关上市公司【世纪鼎利、华星创业、盛路通信】。
4G时代来临通信行业重回景气，但技术方向被中兴华为等主设备商控制并不断扩张产品线及服务，小型通信公司生存空间受到挤压；另外下游运营商非常强势，导致价格竞争激烈，小型通信公司盈利能力大幅下降；以上两点迫使小型通信设备及服务公司面临长期转型。
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