预计2017年需求量达到2.81亿个,产能能得到消化
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今年苹果首先推出使用3DNANDFLASH的256GB手机,3D智能手机市场占比约1.2%(苹果智能机市场占比11.8%*256GB预计占比10%=1.18%)。随着人们对高容量手机的需求增长和量产后3Dnandflash成本的降低,3DNANDFLASH需求将上升。根据IDC预计,2017年智能手机出货量将达16.81亿部。假设未来三年3DNANDFLASH的手机出货量占总出货量的5%,10%,20%,按每部3D闪存手机配置一个3DNANDFLASH计算,则预计2017年3DNANDFLASH的需求量约为1.68亿个(16.81*10%=1.681)。
ForwardInsights创始人兼首席分析师GregoryWong先生表示,今年3DNAND已几乎占据用户端SSD市场半壁江山。考虑到东芝、武汉新芯等公司加入3DNAND的生产,我们预计未来三年3DSSD的市占率分别为55%,60%,65%。IHS预测到2017年,SSD出货量预计将达到1.89亿颗。以一个SSD配置一个3DNANDFLASH计算,我们预计2017年3DNANDFLASH在SSD方面的需求量为1.13亿个(1.89*60%=1.134)。
3D-NANDFlash智能机市场和SSD市场2017年预计需求量

总的来看,预计2017年3DNANDFLASH需求约为2.81亿颗(1.681+1.134=2.815),和目前略多于1.1亿颗的市场相比,需求空间广阔。
另外前文我们根据中国闪存市场网和IHS数据,预计2017年3DNANDFLASH640亿GB规模。由于3DNAND主要用于256GB或更高容量的智能机和SSD,所以2017年3DNANDFLASH的供给大约是2.5亿颗(640÷256=2.5)。市场需求2.81亿个高于市场供给2.5亿个,因而不存在3DNANDFLASH产能过剩问题,厂商能有稳定的获利。
2017年3D-NANDFlash供需对比

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