发光材料生产商将直接受益

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来源：中为咨询www.zwzyzx.com 【日期：2016-10-28 15:27:58】【打印】【关闭】

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OLED基本结构一般采用夹层式，包括阴极、电子传输层、发光层、空穴传输层、阳极和玻璃基地等。其发光原理是在外界电压的驱动下，电子和空穴分别从阴极和阳极向有机层的LUMO和HOMO注入，电子和空穴相互作用形成激子，激子从激发态回到基态时产生的能量差以光子形式释放出来。空穴和电子迁移所通过的势垒高低决定了光子的频率，即光的颜色，一般是产生红（R）、绿（G）和蓝（B）三种原色。

OLED材料制造环节涉及的主要材料

从上游材料的制作过程来看，首先由材料厂商将化工原料合成制成OLED中间体，再进一步合成成升华前材料，将其销售给OLED终端材料厂商，由OLED终端厂商进行升华处理后最终形成OLED终端材料用于OLED面板的生产。

目前OLED终端材料的生产主要还集中在韩国、日本、德国及美国厂商手中。研究报告升华材料的核心是专利，像日本有2000多个专利，三星收购了很多专利，不同意出售专利的小企业就很难进入三星材料供应商里。国内材料厂商的积累与上述国家相比仍然有很大差距，例如西安瑞联目前在一些小的品种上有专利，面向国内面板厂商，但首先还是基于模仿，大部分专利还是集中在美、日、德、韩撕过手中。以美国UDC为例，其15年萦光材料的收入有6000多万美金，其中3500多万美金来自于专利授权使用，2800万美金才是真正卖出的材料收入。这种专利费占很大比例，三星、LG都要去付专利使用费。除此之外，虽然国内厂商已经具备了一定技术积累，但是一旦进入到升华材料的生产中，无疑将引起下游升华材料制造商客户的忧虑，因此中期的发展趋势也只能是双方采用合作的方式，例如与下游客户设立合资公司，由下游客户授权专利，由国内厂商来进行制造。

上游材料由OLED中间体、升华前材料及终端材料三个核心环节组成

目前全球整个产业链布局里的OLED中间体及升华前材料主要集中在中国大陆，再由这些企业销售给OLED终端材料厂商。由于OLED终端厂商进行升华处理后最终形成OLED终端材料再用于OLED面板的生产。市场分析虽然短时间来看国内面板生产商如果放量的话，升华材料还是会采购日系韩系德系美系企业为主，但升华后材料上游的直接供应商也将随之受益。而且从更长的时间来看，随着国内材料厂商在技术上的逐步突破，由于面板厂商还是有降低成本的需要，终端材料的本土化也将是大势所趋。

目前国内从事OLED中间体及升华前材料的企业主要包括：万润股份、西安瑞联新材、阿格蕾雅、吉林奥来德等。由于这个行业更新迭代的速度很快，OLED材料有很多层，每层的上游都有细分产品，产品周期大约4-5年，短一些的大约在2-3年，因此虽然近几年进入OLED中间体及升华前材料的企业诸多，但是相比较于这几家公司来说，产品都比较单一，而且这个行业要求较快的研发速度和实力，所以整体而言目前国内OLED中间体及升华前材料的竞争格局还是十分良好，行业壁垒主要表现在下游客户验证门槛较高，因此此前生产液晶单体的企业转型去拓展OLED材料业务将会在这方面具备比较明显的先发优势。由于目前OLED终端设备仍有继续降低成本的需求，短时间内来看会在一定程度下压缩上游材料厂商的利润空间，但我们认为随着OLED面板出货量的不断增加，规模效应下未来OLED上游材料制造商的盈利将会维持较高水平。

2015年，用于OLED面板的有机发光材料出货量较去年同期增长12%，达26,000吨。IHS预测，随着白光OLED（WOLED）电视面板出货量的迅猛增长，有机发光材料的出货量到2018年将达10万吨。收入方面，用于OLED面板的有机材料也比去年同期增长12%，2015年为4亿6500万美金，到2018年预计将达18亿美金。

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