大流量时代,全行业利润增速持续走高
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样本企业的统计数据显示,2015年通信行业实现归属于母公司的净利润为235亿元,同比增长17%,2013年以来持续走低。主要原因是:
①中兴通讯经历2014年94%的大幅增长之后,回归正常水平,2015年增速为22%;
②信威集团因2014年借壳中创信测,净利润大幅增长,2015年外延增长因素消失,同比增长5%;
③中国联通经历2012年和2013年的3G时代辉煌之后,研究报告2014年和2015年在营改增和中移动4G大幅领先的双重压力之下,净利润增速逐步走低,2015年下滑13%。
剔除联通、中兴和信威后,行业净利润为149亿元,同比增长29%,行业研究2012年以来持续走高。从内部结构性变化看,2015年增长的主要动力是流量的爆发,大流量传输需要更粗壮、更智能的管道,光通信和CDN网络加速受益:
①光纤光缆两大巨头亨通光电、中天科技,2015年光纤光缆量价齐升,两大巨头“棒-纤-缆”一体化布局,最为受益;我们预计,2016年光纤光缆仍将继续量价齐升;
②CDN巨头网宿科技,2015年4G网络逐步完善,视频直播尤其是移动视频直播异常火爆,带动CDN加速需求持续爆发。
2015年通信行业(不含中兴、联通、信威)净利润同比增长率再攀新高,达到29%


2016年第一季度,通信行业实现归属于母公司的净利润为48亿元,同比增长17%。而不含中国联通、中兴通讯和信威集团的行业净利润为32亿元,同比增长74%。
剔除中兴、联通、信威后,增长的主力仍旧是光通信和CDN相关公司:中天科技增长132%、网宿科技增长85%、亨通光电增长129%、共进股份增长43%、通鼎互联增长239%、光迅科技增长77%,在当前国内经济环境下,光通信行业如此业绩着实“耀眼”。
2016Q1,通信行业(不含中兴、联通、信威)净利润持续大幅增长

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