中国电子元器件行业投资要点情况

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来源：中为咨询www.zwzyzx.com 【日期：2016-11-30 16:34:45】【打印】【关闭】

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台湾电子产业的成功为中国大陆电子产业的发展指引了道路，自2010年智能手机爆发以来，中国大陆企业趁势而起，纷纷转接来自日韩、台湾的产能。国内经历智能手机时代培育了相对完善的电子供应链，尤其是众多厂商进入苹果、三星供应链之后，在产品的质量可靠性、技术先进性、管理的有效性方面大幅度提升。

拥有了前期打下的坚实基础，国内电子供应链处于从零配件往模组、系统制造的升级阶段，我们判断在这一过程中国内消费电子供应链企业将在全球扮演越来越关键的角色。中为咨询认为在国内将迎来电子产业结构升级的大时代下，落实到投资应自上而下把握四大机遇：

消费电子：国内企业在苹果产业链中的参与度越来越高，重点关注iPhone8供应链新增量与新进供应商以及受益iPhone8销售的已有供应商。我们结合产业判断与跟踪，预计iPhone8明年可能会采用―双面玻璃+金属中框‖外观方案、AMOLED屏幕、无线充电、双电芯电池方案、SiP封装用类载板等新变化。建议重点关注濮阳惠成、万润股份、立讯精密、欣旺达、德赛电池、蓝思科技、超声电子等。同时对照iPhone4的成功，我们预计iPhone8明年热销，关注苹果产业链现有供应商欧菲光、歌尔股份、信维通信、硕贝德、安洁科技。另外，关注国内手机品牌强势崛起给零组件供应链带来的长期机遇，建议关注长盈精密、顺络电子、劲胜精密等。

汽车电子：汽车电子是电子产业下一个皇冠，将是电子行业下一个十年的核心驱动力，中为咨询认为2017年汽车电子最大的投资机会在于特斯拉Model3―量产+国产化‖带来的产业链机会，建议重点关注沪电股份、得润电子、安洁科技等。

集成电路：把握芯片国产化趋势下的投资机会。芯片国产化对于国内集成电路产业发展以及国家信息安全有重要意义，国家、地方政府有充沛动力去推进芯片国产化进程。我们看好集成电路两大机遇：国家、地方大规模投资发展集成电路带来的产业链配套机会以及行业产业整合机会，建议重点关注七星电子、华天科技、上海新阳、长电科技等。

人工智能与物联网。巨头布局，AI时代逐渐开启，国内也将AI列为十三五重大工程、重点布局领域，国内芯片将充分受益AI的兴起。物联网是继计算机、互联网之后世界信息产业发展的第三次浪潮，传感器和MCU等作为物联网的硬件基础，势必会受益物联网大潮的爆发。我们看好AI与Iot的蓬勃发展，建议重点关注景嘉微、紫光国芯、全志科技、北京君正、中颖电子、东软载波、苏奥传感、耐威科技等。

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